涨跌温度
龙一点评
龙一点评：第一创业（002797）??券商
公司分析：公司已经成长为具有特色的全国性综合类证券公司，并在固定收益、投资银行和资产管理等 业务领域形成了差异化竞争优势。公司的固定收益业务一直保持着行业领先的优势，自2003年进入银 行间市场以来，公司现券交易量已连续10余年保持银行间市场同业前5名。
上涨逻辑：券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的β属性， 在资本市场深化改革进程中，以上因素都将得到兑现。近期市场火爆，成交量爆表，券商也是直接受益 。
龙一点评：浙商银行（601916）??银行
公司分析：公司的主营业务为公司银行业务，零售银行业务和资金业务，其主要产品有个人经营贷款、 个人房屋贷款、其他个人贷款、个人存款业务、借记卡、信用卡、个人理财产品与服务、支付结算服务 、个人代销业务、私人银行、特色存款产品、财市场、增金财富池、增金宝、市场营销、货币市场业务 、债券投资业务、同业投资业务、外汇、贵金属及衍生金融工具交易业务、资产管理业务、小微企业业 务。
上涨逻辑：金融混业从中长期来看提升行业的盈利能力和抗周期性。6月的PMI等数据也支撑经济回升 的预期。进入7月份，大部分银行开始分红，目前的股息率为5％左右，大行在6％以上，也会有一些增 量资金配置。另外，最近监管对中小银行资本补充的特别支持等。这些事件均提升了市场对银行行业的 估值预期，提升一定的配置意愿。
龙一点评：平煤股份（601666）??煤炭
公司分析：公司是一家主要经营煤炭开采、煤炭洗选和煤炭销售的公司.公司的主要产品包括混煤、冶炼 精煤等。
上涨逻辑：目前煤炭板块估值处于历史低位，连续长期“破净”，在行业预期向好的背景下，煤炭板块 个股的短期估值修复有望进一步加速。
龙一点评：上海新阳（300236）??参股中芯国际
公司分析：公司是一家专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务，同时开发配套的专 用设备，致力于为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺、现场服务一体化的整体解决方案的企业。
上涨逻辑：中芯国际即将登陆科创板，并于7日开始申购。作为芯片龙头，中芯国际备受关注，很可能 会受到市场的追捧，上市后股价或有出色的表现。市场预期乐观，参股中芯国际的个股将受益。
龙一点评：华资实业（600191）??多元金融
公司分析：公司主营业务为甜菜制糖业和电子业。主要产品包括"草原"牌糖产品和"包糖"牌食用酒精、"BY"牌石英晶体谐振器等电子元器件，计算机的研制、开发、生产和售后服务以及糖机设备的制造与销售。公司持有恒泰证券等金融公司股份。
上涨逻辑：近期市场火爆，券商、银行、保险板块相继大涨。而多元金融板块在火爆市场的带动下也有 补涨的潜力。
涨停预测
1、万亿级专项债额度相继下达 工程机械高景气持续
上涨逻辑：据媒体报道，财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度。此前在5月下旬，全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿元。截至6月末，各地已组织发行专项债券2.23万亿元，其中今年5月新增专项债发行规模9980亿元，创出历史新高。从资金投向来看，今年专项债投向基建的比例显著上升。
相关个股可关注：中联重科（000157）、徐工机械（000425）
2、招商轮船（601872）：预计上半年净利润同比增长489％-553％
3、甘咨询（000779）：三毛集团拟通过公开征集受让方转让7.49％公司股份
题材掘金
电子政务：国家市场监管总局办公厅、中共中央办公厅机要局、国务院办公厅电子政务办公室、中央网信办秘书局、国家发改委办公厅和工信部办公厅6部门联合印发《国家电子政务标准体系建设指南》，旨在加强电子政务领域标准化顶层设计，推动电子政务标准体系建设，支撑电子政务实施应用。
标的：久其软件（002279）、华宇软件（300271）
玉米：中国国家粮油信息中心近日发布预测称，中国的玉米供应缺口超出了先前的估计，2020-2021年度玉米消费量上调1300万吨至2.93亿吨，料供应缺口达2500万吨，此前预估为1200万吨。目前玉米价格已经涨到了1.1-1.15元每斤，超过了往年的水平。
标的：万向德农（600371）、荃银高科（300087）、北大荒（600598）
研报精选
中国中铁（601390）：估值近10年最低 拟收购恒通科技拓展装配式
Q3 起政策效果将加速显现，基建增速将加速回升，公司作高铁轨交龙头将显著受益，Q2 订单业绩超预期将持续4 个季度以上；PE 估值仅5.4 倍几近10 年最低。 基建增速加速回升，高铁轨交央企龙头份额提升将显著受益，Q2 订单业绩超预期将持续4 个季度以上。1）基建增速将加速回升：①政策力度增强②央行“降息”利好融资改善③2020 年将新增地方专项债3.75 万亿（超70％投向基建）+万亿特别国债（70％用于基建）将修复资金来源；2）Q3 起政策效果将加速显现，5 月单月基建增速8.3％创2 年新高，看好基建增速趋势回升4 个季度以上；3）国内铁公轨等基建密度、城镇化水平相较西方发达国家仍较低，中长期基建建设空间仍较高；4）公司在手订单丰沛（订单保障倍数近4 倍）、订单结构优化（市政/房建高增长）助盈利改善、新签望保持高增长，看好2020 年扣非延续较高增长（2019 年归母基数较高因出售中铁高速51％股权）；5）我们判断公司2020-21 年经营现金流将继续好转；6）基建REITs 试点政策亦是后续重要催化。推进高铁轨交等新基建，拟收购恒通科技拓展装配式业务。1）公司积极推进高铁轨交等新基建，国内大中型铁路市场份额超45％、城轨市场份额超40％；2）国资委已批复同意公司控股恒通科技事项，有望加速推进装配式钢结构业务布局；3）子公司中铁交通出售中铁高速51％股权及相关债权助负债率降低，看好未来进一步降低；4）4 月8 日中铁水务成立，标志着第九大业务板块正式开始运行，将发力环保业务；5）继续发力铁公轨/地下工程高端装备制造领域，重载道岔市占率超50％、城轨道岔市占率超60％以上。（国泰君安）
恒生电子（600570）：与资本市场共成长 携中台战略领风骚
公司作为国内金融科技龙头企业，多年来凭借集中交易系统、资产管理系统等拳头产品在券商、基金、银行等行业占据领先地位。2019 年，公司重新调整业务结构，形成“6 纵6 横”的业务版图，在持续发展传统业务的同时，大力推广三大中台战略和以人工智能、云计算为核心的创新业务。近年来公司业绩持续向好，2019 年公司凭借科创板系统建设等项目实现收入的持续较快增长，同时辅以费用端的有效管控，实现扣非后归母净利润72.54％的增速。2020 年，在创业板注册制改革、新三板转板改革等推动下，公司业绩有望持续向好。公司中台战略的布局不仅满足了金融机构对于解决业务前重后轻、提升运营效率的刚性需求，也加速公司传统业务和创新产品的市场推广。除此之外，中台概念在逻辑上是以平台模式将金融机构各项前端业务和后台运营管理机制进行连接，从而实现纵深和横向的环节打通，进而推动公司云化等创新模式的持续升级。公司人力投入回报率ROP 在近几年间快速回升，凸显公司对于研发支出的管理和投产能力，具体反映在产品迭代更新以及创新业务持续落地带来的业绩增量拓展。公司长期技术为本，传统业务稳步增长，卡位优势明显；创新业务多点布局，已初具规模。公司受益于下游市场空间的持续扩大以及中台战略所带来的业务模式升级，经营业绩将持续增长。（安信证券）
要闻速递
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来源:金融界网站
