一、外围突起波澜 A股风向要变？
周二，沪深两市呈现出高位震荡调整格局。大盘整固3400点，创业板2800-2900点震荡巩固。盘面上，公交、国防军工、生物制品、通用设备等行业表现相对活跃，中船系、丙烯酸、农机、摘帽、航空发动机、生物疫苗、装配式建筑、草地贪夜蛾等题材表现较强。
隔夜晚间美股尾盘突然跳水，纳斯达克下跌逾2%，而且石油等多种大宗商品也随之下跌，A股早盘虽然是平开状态。但架不住外资百亿级别的疯狂出逃，开盘后一度急跌，经过这样一个波折之后，不少投资者担心A股的风向也有可能会随着外资出逃而发生变化。
我们知道牛市不可轻易言顶，尤其是在目前市场情绪高度亢奋的时刻，利空很多时候反而被理解为利好，包括今天早盘市场下行后，盘中明显有一股力量试图进场抄底，所以，在这种资金情绪没有发生扭转，而且场外公募基金也的确在加速募集，以及金融改革仍然在不断推进的情况下，行情是可以继续中期看涨的。
只是在短期层面上，近期我们也能看到一些遏制上涨速度的信号，比如，上周监管层的连续发声和出手，以及今天外资大举撤离，都显示出短期的上周速度确实已经过热，加上这一波大金融、科技股的拉升幅度也不小了，部分捞得盆满钵满的机构资金也有获利了结和调仓换股需求，这两天低位、低估值的周期股表现强势，显然就是有资金在往低位股靠拢。
因此，综合各项因素来考量，我们认为指数大的调整或许不会出现，但上涨速度和节奏可能会逐步放缓，后续震荡上行大概率会成为A股的主要节奏，而随着指数上涨速度的放缓，以及机构调仓换股需求加大，板块的轮动速度可能会进一步加快，这也就意味着后续追高操作的难度将会增加，而低吸操作则会更加符合当下的市场。
二、指数造获利盘打压，现在应该关注哪些板块？
1、核电概念受追宠 兰石重装等个股强势涨停！
今日盘中核电板块呈现市场活跃，兰石重装、科新机电盘中强势涨停，江苏神通、台海核电、广大特材、安泰科技、沃尔核材、神州泰岳、三大膜、中核科技、中国广核等个股盘中跟涨拉升，核电股盘中呈现逆势活跃走强。
9日，作为中国核电建设领域今年首台迈入装料状态的核电机组，中核集团田湾核电5号机组首次装料作业正式开始，为后续按计划并网发电奠定基础，对整个核电行业乃至国内重大工程建设释放了积极信号。
6月16日，我国发布核能发展蓝皮书《中国核能发展报告(2020)》。《报告》认为，“十四五”期间及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。
2、船舶板块强势表现 中船防务等个股强势封板！
今日盘中船舶板块表现较为强势，中船防务、天海防务强势涨停，中船科技、中国船舶、江龙船艇、中国重工、亚星锚链等个股盘中跟涨拉升走强，在船舶板块带动下，部分军工题材股盘中也呈现出逆势活跃。
全球市场研究机构克拉克森（Clarkson Research Service）提供的数据显示，今年1-6月，全球新造船订单共269艘，总计575万补偿总吨（CGT），较上年同期下降42%。这一数据创下克拉克森研究人员自1996年收集行业相关数据以来的最低记录。此前全球新造船订单的最低记录，为2016年上半年的766万CGT。补偿总吨，也被称为修正总吨，由船舶货物总量乘以船舶类型系数得出。从各国订单看，上半年中国造船企业共获得145艘新订单，共计351万CGT，占订单总量的61%，位于世界第一。韩国紧随其后，共获得37艘新船订单，总计118万CGT。日本位居世界第三，共获得36艘新船订单，总计57万CGT。截至6月底，全球造船企业的手持订单量为7077万CGT，较上一个月下降2%。
3、传媒板块迎来短炒 时代出版、鹿港文化等个股强势涨停！
今日盘中传媒板块受到市场热炒，时代出版、中文在线、鹿港文化、华谊兄弟等个股盘中强势涨停，金逸影视、横店影视、万达电影、电广传媒、天舟文化等个股盘中跟涨拉升大幅走强，盘中传媒板块呈现整体活跃。
国务院5月初发布指导意见，在落实防控措施前提下，采取预约、限流等方式，开放影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所。机构认为，影院重新开业在即，短期来看疫情不再反复，叠加优质影院陆续上映，将使得观众观影意愿逐步提升。中期来看，疫情后行业整合出清、优质影院市占率提升以及连锁影院出现规模效应，将成为驱动行业中长期发展的动力。影视方面，随着影院复工，大银幕电影陆续上映，影片储备丰富的公司有望受益。
4、手游股受到市场热炒 中文在线等多股涨停
手机游戏概念成分股活跃，时代出版、中文在线、星期六、首都在线强势涨停，华谊兄弟、富春股份、神州泰岳涨幅超9%，姚记科技、凯撒文化、巨人网络等个股盘中跟涨拉升，手机游戏概念盘中呈现逆势活跃。
7月8日，高通公布了骁龙865 Plus 5G移动平台，主频高达3.1GHz ，支持虚幻引擎4，CPU与GPU的性能相比骁龙865再提升10%。ROG同时宣布ROG游戏手机3将首发865 Plus 5G移动平台。ROG游戏手机官方微博宣布ROG游戏手机3将于7月23日晚19：00正式发布，将率先搭载高通骁龙865 Plus 5G移动平台。
三、机构观点：
广州万隆：目前可以关注的低吸机会，其一是金融主线相关联的金融IT、创投概念，毕竟这一轮催化A股上涨的源动力来自于金融改革的持续推进，这个逻辑短期内无法证伪，只是由于证券、银行、保险的涨幅已经不小，资金高举高打的难度在增加，结合目前市场偏低吸的风格，因此金融IT、创投等关联概念出现补涨的概率相对较大。其二是近两个交易日资金大举介入，或受消息面驱动的低位板块，如国企改革驱动的军工、中字头类个股，以及消费电子、新能源汽车等受需求回暖刺激板块，也都可以考虑作为当下低吸布局的重点关注。
巨丰投顾：A股进入牛市状态。大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股近期轮番走强后，A股估值水平总体上升。蓝筹股短线涨幅过大，存在技术修正的需求，不宜追高，上周五银行保险券商纷纷回调，盘后清查配资消息确认。周一开盘金融股回调之际，资金果断进场。今日在纳指尾盘跳水利空影响下，创业板来了个大洗盘。总体来说，蓝筹股补涨行情完成后，市场重新回归到此前的科技股主线上。建议中线继续关注于科技股、国资改革、新能源汽车等确定性较强的板块。
银河证券：近期散户积极入场，杠杆资金大举加仓，基金认购火爆，而产业资本和“国家队”大幅减持，北上资金由净流入节奏放缓，推动股市上涨的资金动能持续性还有待确认。截至7月9日融资余额1.28万亿元，前四个交易日融资余额合计增加1178亿元，创出A股单周增量的新高，成为重要的增量资金来源。本周前四个交易日中，北上资金合计净流入达326亿元，而在周五北上资金转为净流出44亿元。对非法杠杆资金入市问题加大监管处罚力度，维护资本市场长期健康发展。7月8日，证监会发布258家非法从事场外配资的平台；7月11日，银保监会新闻发言人称，依法严厉打击资金空转和违规套利行为，严禁银行保险机构违规参与场外配资，防止催生资产泡沫。
