7月的沪指极具戏剧性，从赚钱效应爆棚，到各路资金落荒而逃，几乎就在短短的十几个交易日。
图形上看，走势非常对称，简直堪称完美，连上涨和下跌的速度都是一样的。
不过从7月的整体涨幅来看，还算乐观，如果刨去中间的那一段，是否就是喜闻乐见的慢牛走势？
上周的下跌，似乎是某种力量有意为之，查配资，不允许信贷资金入市，某学习小组发表变味的茅台，某知名投行下调光大和招商证券的评级，并指出A股券商股高估了。
但这股力量很快发现，有些矫枉过正，还没搞清楚状况，差的又把股市压死了。
于是还是常用的套路，面多了加水、水多了加面。
这个周末，各路媒体的画风突变：
上证报：千亿资金正等着建仓！
证券时报：基本面不支持A股持续大跌。
中证报：当下调整或是黄金坑，市场上涨趋势仍会延续。
证券日报：短期大跌不改中长期趋势，新入市时机浮现。
政策上更是作出大动作。
1、券商基金重组，前段时间券商板块大涨的逻辑，就是上面鼓励并购做大和并购重组，行情的起点就是中信证券和中信建投合并引发的。
这次又提出券商基金重组，打造国内航母级投行的消息进一步实锤，先前的合并消息也并非空穴来风。
下周的券商应该是能够回口血了。
2、银保监会提高了保险公司的投资比例：投资权益类资产的比例上限由原来的30%最高可提升到45%。现在险资规模是20万亿，理论上可以增加9万亿投入股市。
想想都令人兴奋，预示着一大批正规部队可能入场。当然，这些钱不会消息一出立马投入股市，更多是提振市场的信心，现在险资投资股票的比例都没到30%的上限，要买别人早买了。
不过从这两大政策力度来看，很明显，高层是需要一轮牛市来支持国内企业和整体经济的发展的。
下周，我们看好A股反弹。
1、周五的K线分时来看，是明显的暴跌之后企稳走势，这一点我们也是周四就提出预判，北上资金周五也是重新开始回流。
2、A股这一波回踩已经触碰20日线，同时也在布林线中轨，下方具备强有力支撑，而成交量的萎缩也代表着空头力量的减少。
3、无论是周末的政策，还是IPO的发行速度，高层在本周末都体现出呵护市场的表现，整整5年，好不容易场外的韭菜蠢蠢欲动，不可能一下子浇灭希望。
至于重点，下周就看一个??军工，这个月，印象之中提了不下三次。
从上周市场暴跌的走势来看，更加坚定了这一想法。
军工上周表现明显强于大盘，龙头中航沈飞周五更是封死涨停。
看好的逻辑也是非常简单。
1、在中美摩擦的大背景下，地缘事件频频发生，南海、印度等地区并不平静，军备费用占比持续提升。
2、在疫情的冲击下，今年军费预算依然保持6.6%的高增速，显著高于GDP增速，在各行业对比之下，军工的稳定性和稀缺性投资价值更为突出。
3、军工板块目前估值相对科技、消费、医药来说，处于历史低位，在资金高低位切之下，高景气的军工资产估值修复空间更大。
重点看好有资产注入预期的中航系，中航沈飞、中航飞机、中航重机、中航机电、中航电子、中航高科等。
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【板块分析】
券商连续杀跌之后，除了前期的光大证券、浙商证券由于前期涨幅过大，低位的券商股，基本上已经跌进了前期涨幅的一半，券商板块再跌的话从中线的投资角度来讲机会；
7月券商个股的业绩估计都要爆棚，再加上北上资金对于板块龙头中信证券也是一直在逆势加仓，对于板块来讲，如果再跌真是机会，找低位滞涨的，不买高位的！
2、环境环保：
二板：惠城环保、津膜科技
首板：雪浪环境、菲达环保、天壕环境、德创环保、博天环境
国家绿色发展基金刺激，另外就是环保板块基本上处于相对的低位，低位补涨加上利好刺激，龙头是惠城环保，低位超跌，如果这个能继续强势可以找环保股的低位的补涨机会！
3、医疗器械+核酸检测
疫情乌鲁木齐发现确诊病例，国外疫情确诊人数再创新高，疫苗研制不出来之前，只要是国外的疫情拐点不出现，医疗器械和核酸检测这两个板块有望继续延续二季度的高增长；
重点找医疗器械耗材类的，这类属于一次性的，需求量大，像核酸检测、防护服、医用隔离面罩、医用手套等，这些需求量大，而且属于一次性的，另外就是医疗器械出口占比大的这类上市公司！
4、特斯拉
宁德时代定增，高瓴资本再次大手笔参与，两个方向：宁德时代带动的上下游的产业链，另外高瓴资本参与定投的滞涨股，看能否带动补涨的需求！
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