近日中美科技博弈再度升级,在美方断供华为芯片,封杀TikTok、微信等一批国产APP后,又传出微软可能“断供”华为Windows服务。所以现在,国产替代情绪爆发,国产替代技术需求比以往任何时候都要迫切。
8月4日,国务院新发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,明确对集成电路、基础软件、工业软件、应用软件等领军企业实施更大力度的税收减免、融资便利、财政支持、人才培养、权益保护政策。加上此前若干行业利好政策,国产芯片和国产应用软件产业迎来高光时刻。同时近日,由众多科研院所和领军企业参与创立的“信息技术应用创新工作委员会”,提出了信息技术应用创新(简称信创)的概念和战略,长周期利好政策及外部事件都将激发市场国产替代情绪,助推信创产业快速释放产能,下半年有望迎来业绩拐点。
综上,建议关注以下国产软件标的:
8月10日,A股国产软件表现突出逆势走强,其中深南股份强势涨停,启明信息、诚迈科技大涨约6%,浪潮软件大涨逾7%,东方通、宝兰德、常山北明、万兴科技等跟涨。整体而言,在中美科技博弈加剧,科技战持续的背景下,国产软件相关企业有望延续长周期利好,特别是信创产业确定性增强。自主可控、国产替代概念相关企业有持续爆发潜力。
安信证券表示称,2020年是国内信创产业元年,在政策的大力推动下,IT架构将从基础硬件、基础软件、行业应用软件等各层级逐渐实现国产化,并有望从政府领域逐步拓展至金融、石油、电力、电信、交通等行业。
其实,美方表面看似打压华为、腾讯、字节跳动等国内高新科技企业,实则是在阻碍中国高科技产业发展。诚然,目前中国在很多关键技术节点上依然受制于人,但时势造英雄,危难时刻也是最好的反击时刻。此时的外部摩擦恰好是企业快速成长成熟、勇担大任的时刻,也是优秀国产芯片、软件、操作系统等崛起的最好时机。
