寻找“适格”小微客户趋难 中腾信金融科技为中小银行减压

8月17日,国务院召开国务院常务会议,要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施,助力市场主体纾困发展。可见,针对中小企业融资难、融资贵的难题,监管相关部署层层深入,力度还在不断加大。但值得注意的是,中小银行作为服务地方实体经济的主力军,近期却发生多家银行因虚报涉农、小微企业贷款数据被监管处罚的情况,数量相比之前明显上升。

在一些行业专家看来,对于监管而言,除了将支持小微企业发展作为重要的政策目标外,还要根据中小银行经营的实际情况“对症下药”。中国财富管理50人论坛(CWM50)学术总顾问吴晓灵在近日发布的专题报告《深化中小银行改革提升服务小微企业质效——当前中小银行面临的主要问题与对策建议》(以下简称“报告”)中指出,调研发现,当前中小银行在小微金融服务领域面临诸多困难。例如,中小银行利润空间受挤压,经营风险上升;适格的小微企业客户不足,市场竞争激烈;部分中小银行金融科技建设较为落后,缺乏有效识别适格小微客户和精准营销的能力等。

在对内提质增效谋生存,对外满足监管灌溉小微、让利实体相关要求的背景下,中小银行过去判断小微是否“适格”的标准已无法满足当前的发展需求。

中小银行服务小微,首要面临的难题是利润空间受挤压,经营风险上升。

银保监会数据显示,上半年商业银行累计实现净利润1万亿元,同比下降9.4%。银行业盈利能力普遍承压,中小银行尤甚。有媒体梳理了100家中小银行的上半年业绩,发现其中有61家净利润同比下滑,7家总资产下降,还有7家资本充足率已跌破监管红线。

报告认为,一方面,这是由于中小银行本身经营范围和产品线较为单一,非利息收入有限,另一方面,为向实体经济让利,监管设置贷款利率上限,限制了银行的息差空间,也导致中小银行的利润可能无法覆盖风险。

挑战还远不止于此。在部分地区,中小银行还面临合适服务的小微企业对象不足的问题。除了中小银行本身展业所受限制颇多的因素,如农信系统的中小银行有贷款不出县的经营范围限制,更重要的是部分中小银行金融科技建设较为落后,缺乏有效识别适格小微客户和精准营销的能力。现在大型银行落实监管要求,下沉客户群体,正利用资金价格较低的优势与中小银行展开竞争,抢走中小银行本就有限的优质客户。

此外,获得小微企业大数据以及场景入口的成本较高,以及用于支持获客和风控的数据来源不足也是中小银行面临的困难。

一个现实的问题是,中小银行在服务小微中所面临的困境,恰恰反映了很多中小银行的实力和服务能力与当前实现实体经济快速增长的要求脱节。中小银行发展主要靠牌照和套利,尚未构建起差异化竞争壁垒,在竞争日趋激烈的当下,若不做出转变,很快会被时代淘汰。

事实上,中小银行作为服务地方实体经济的主力军,其服务能力直接关系着金融支持三农小微企业的质量和效果。在当前国家宏观经济政策和金融监管政策引导银行业支持小微企业和零售业务转型的趋势下,有业内分析人士直言,若中小银行能充分发挥自身地缘等优势,反而是转型升级的重要机遇。

结合小微企业信贷供给“增量扩面”的政策要求,中小银行需要解决两个核心问题:一是如何从大量的企业中甄别出更多“适格”对象;二是如何实现高效的银企对接。

对此,国务院在公开会议上指出,提高金融支持政策便利度,支持中小银行运用大数据进行有效银企对接,疏通传导机制,扩大市场主体受益面。前述报告则进一步建议,支持中小银行加大金融科技投入和研发,促进中小银行与金融科技公司的合作,借助大型科技公司的场景和客户优势为中小银行提供更多的获客渠道。银行通过对接金融科技公司不同的技术特长,可以更好地开展对小微企业的金融服务。

以金融科技服务商中腾信为例,在获客方面,中腾信基于精准营销引擎打造多元获客矩阵,加上自身大数据信用评级及人工智能反欺诈模型对客源进行风控初筛,能为中小银行提供高效精准的获客解决方案,提高其对“适格”小微客户的识别能力。

同时,基于大数据、人工智能等前沿技术的应用,中腾信还能帮助中小银行实现在智能获客、智能风控、智能反欺诈、贷中决策、贷后管理等业务场景中的成熟应用,帮助其构建小微企业贷款全流程智能化的风控体系。

中腾信在多年业务实践中积累了大量服务长尾客群的经验,还可助力中小银行深耕特定业务、特定客群和特定区域,建立起差异化竞争优势,实现可持续发展。