对岸俩老头，懂王和拜登的决战日益临近，神仙打架，美股无辜躺枪。今天早上牛腩一睁眼就收到美股全线暴跌的消息，看来美股这烂摊子连苹果和特斯拉都扛不住了，纳指最大跌幅5%。
懂王认为纳指大跌是因为自己支持率下降
但一直享受联储放水红利的美股，咋会跌的呢？
懂王认为是他的支持率下降直接影响了美股走势……反正我是不信的，你信吗？牛腩认为是美联储上一轮宽松的钱在市场上已经消耗殆尽，企业拿着这些钱去回购自己的股票推高股价，老百姓领着救济金也杀进股市，共同推高了市场。
那么问题来了，钱花完了咋办？跌呗。
跟涨找不到大A，跟跌一定不会缺席。美股跌是苹果、特斯拉这种科技股，而引领A股大跌的正是前期公募扎堆的消费股。比如，被捧上天的海天味业（603288）昨天已经跌了6%，今天差点儿跌停。在星期三的文章1小时赚30万！TCL乌龙指背后，面板行业机会来了！里，牛腩提醒海天味业太贵了，虽然是好公司，但现在买很可能是高位接盘。
海天味业已然成为全球调味品龙头
相比之下，科技股有国家持续的政策支持，它不香吗？红墙计划大力支持第三代半导体产业，还准备写进“十四五”规划中。
为什么第三代半导体材料这么香？
【第一代半导体材料】：用来制造各种芯片的硅，没错，就是硅谷那个硅；
【第二代半导体材料】：主要是砷化镓，主要用于光通讯和国防军工，但是贵而且有毒（砷的大多数化合物都有毒，比如砒霜）；
【第三代半导体材料】：焦点集中在碳化硅和氮化镓两种材料上。
- 1891年，有个土豪科学家在电熔钻石的时候偶然发现了碳化硅（SiC），因此这东西又叫金刚砂。从名字上就可以感受到，这东西特别硬。
- 2014年的诺贝尔化学奖就颁发给了搞出蓝光LED发明的3位科学家。而氮化镓（GaN）就是蓝光LED的重要组成部分，从此氮化镓名声大噪。喜欢电子设备的小伙伴们也不会对氮化镓陌生，因为去年小米的氮化镓充电器也火遍科技圈。
先说第三代整体情况。
这两种半导体的优点不仅是硬，高温、高压、高频、高辐射的恶劣环境全不怕，不仅功耗更低，而且体积也更小。关键是，第三代的应用领域都是现在最热最香的。
【碳化硅】：高压电网、轨道交通、电动汽车和充电桩；
【氮化镓】：LED照明显示，射频通讯（5G射频芯片）和高频功率器件（包括充电桩）；
砷化镓充电器
简单的说，这一年以来最火的题材，5G芯片、电动车、充电桩、军用雷达（军工）都离不开第三代，妥妥的上游躺赢。本周复盘以来，牛腩觉得第三代真是可以长期卧倒的逻辑，甚至比昨天的核电、水利更香。
再来说说具体赛道。
短期内，第一代、第二代还会继续发光发热，并不会马上谢幕。第一代半导体，我们明显被卡脖子了；不过第三代半导体，国内并没有落后太多。国家准备大力扶持，也是希望能在这一领域弯道超车。还有一点，第三代半导体材料目前没有一个国家能成为主导产能。说明，机会很大！
一些激进的资金，看到策利好，甩开膀子上了。今天早盘，全场一度只有800多家红盘，但就算大环境这么差，资金把晓程科技（300139）、易事特（300376）等概念股，拉出20%的涨停板，并且牢牢封住。
一些业内人士认为，碳化硅更高端。牛腩也同意这种观点，因为3个投资理由：
1.氮化镓的蛋糕更大，据相关预测，到2024年，氮化镓市场规模有望突破200亿美元，但碳化硅市场规模可能只有20亿美元；
2.氮化镓在工业层面的用途外，还能有消费电子（手机）、新能源车的需求（充电桩）；
3.氮化镓行业内龙头优势更明显，碳化硅的龙头们还在搞研发，而氮化镓龙头已量产多年。
图片来源：深交所互动易
炒股不做龙头股，不如回家卖红薯。
而龙头公司的经营模式需要市场认可，而不能只是玩概念。纯玩概念，往往是糟蹋纳税人的钱。武汉弘芯半导体的拉了上千亿的投资，结果这个浓眉大眼的家伙，现在却停工了，无语。为啥会这样？还不是因为着急上马项目，结果商业模式和下游客户还没捋顺，最后没钱了，不得已把光刻机都抵押出去了。
选龙头的几个思路：
1.与高校有科研合作，并且已经购置生产设备的公司，市场会有业绩预期；
2.已经有生产线，打算扩产能的（包含有并购计划的）；
3.LED芯片龙头。
最后聊一聊盘面。早盘低开确实有点吓人，不过盘中慢慢地修复回来了，创业板今天更强一些，而且从成交量上看，创业板这几天也比上证更好。前面说高位股杀跌，从另一个角度来看，这也是资金调仓的机会。今天虽然跌了，但是指数还没破位，这个时候割肉，不太理智。如果手上有票跌得实在难受的话，可以先卖出来，然后在换到调整到位的科技股上去。
现在市场需要的是信心和耐心，下周或迎来变盘。
