实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资能力也获得权威认可,在银河证券最新发布的《公募基金管理人股票投资管理能力评价(20200630)》中,鹏华基金“过去3年股票投资主动管理能力”在91家管理人中排名第7。
近年来,公募基金凭借普遍赚钱效应渐成公众理财标配,投研实力出众的基金公司更以旗下产品持续优异的业绩表现赢得投资者信赖,成为“炒股不如买基金”的最佳印证。从盈利状况来看,历经上半年A股市场的剧烈震荡,享誉“基本面投资专家”称号的鹏华基金依然盈利颇丰。据2020年基金半年度报告披露数据统计,鹏华旗下已披露半年报的91只主动权益类基金,今年上半年合计创造利润达126.57亿元,其中24只基金盈利过亿元,12只基金盈利超3亿元,7只基金同期利润逾5亿元,鹏华新兴产业(206009)和鹏华价值成长(008681)更是分别为投资者创造利润高达25.69亿元和12.78亿元。
从更长回报周期来看,据银河证券数据显示,截至今年八月末,过去三年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨幅为26.01%,而鹏华旗下有31只主动权益类同期回报率超过30%,23只基金回报率超过70%,13只基金净值增长率超过100%,实现收益倍增,期间有22只基金年化平均收益率超过20%,为投资者带来了稳健可持续的业绩回报。值得一提的是,鹏华权益王牌基金经理王宗合管理的鹏华养老产业,在过去三年和过去四年均以突出业绩位列同类基金前三,并在今年颁发的基金重磅评选中,同获“金牛基金”与“明星基金”两大业界重磅大奖。
从管理规模来看,鹏华旗下主动权益类基金规模已由2019年末的377.80亿元,增至今年上半年末的729.06亿元,期间增幅超过了90%,管理规模的增幅与保有量均位居行业前列。截至上半年末,鹏华旗下已披露半年报的基金中,有39只主动权益类基金管理规模超过了5亿元,21只基金规模超过了10亿元,7只基金规模超过20亿元,鹏华新兴产业(206009)更以109.54亿元规模成为鹏华旗下存量主动权益类基金中首只突破百亿元的产品。在今年下半年成立的主动权益类基金中更是爆款频现,相关披露数据显示,由鹏华“国民基金经理”王宗合执掌的鹏华匠心精选创下了公募基金发行认购历史新纪录并启动比例配售,最终募集达296.91亿元,由鹏华明星基金经理梁浩与鹏华权益女杰王海青联袂执掌的鹏华新兴成长亦实现火爆募集并启动比例配售,最终募集规模近80亿元。
得益于旗下产品的丰厚利润回报,鹏华旗下主动权益类基金备受市场青睐。据半年报披露数据统计,旗下成立于今年5月之前的产品中,有32只主动权益类基金(不同份额分别计算)持有人逾万户,20只基金持有人超3万户,14只基金持有人超5万户,7只基金持有人超8万户,鹏华新兴产业(206009)、鹏华养老产业(000854)、鹏华价值优势(160607)3只基金的持有人户数更是超过了10万。此外尤为值得一提的是,成立于今年7月的鹏华匠心精选首募总户数更是高达183.3万,成为投资者与长期价值投资的连接点。
旗下存量基金持有人与规模大增,新产品频现爆款的背后,是鹏华基金旗下主动权益类基金稳健优异的业绩表现。据银河证券数据统计显示,今年前八个月,上证综指涨跌幅为11.33%,而在鹏华旗下成立满半年的66只主动权益类基金中,有47只基金收益率超20%,34只基金收益率超40%,15只基金回报率超60%,其中鹏华医疗保健(000780)、鹏华新兴产业(206009)、鹏华研究精选(005028)等7只基金的同期净值增长率更是超过了70%,为投资者带来丰厚回报。
在整体取得优异回报的同时,鹏华旗下亦不乏业绩出类拔萃的霸榜牛基。据银河证券数据显示,截至8月31日,过去六个月,由明星基金经理梁浩管理的鹏华新兴产业(206009)以51.27%的回报率,在6只新兴产业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中名列第一。鹏华“国民基金经理”王宗合管理的鹏华精选回报(160645)以67.48%的净值增长率,在19只定期开放式偏股型基金(A类)中排名第一,同由其管理的鹏华养老产业(000854)、鹏华中国50(160605)、鹏华产业精选(005812)均以同期逾60%的回报率在同类产品中位居前十。
