乘用车装机电量波动是国内动力电池装机量排名变化的风向标。
高工产业研究院(GGII)数据显示,8月国内动力电池装机量约5.11GWh,同比增长40.31%。其中,新能源乘用车装机量约3.81GWh,占装机总电量的74.56%,意味着得乘用车市场者得天下。
而无论是动力电池还是乘用车领域TOP 6-10排名均发生了剧变,星恒电源、中兴高能均凭借一款车型冲进乘用车单月榜单前10,均表明动力电池市场竞争格局依然存在较大变数,同时也将加剧热销车型的配套厮杀,给更多电池企业留下新的机会。
为此,高工锂电梳理了8月国内乘用车市场及电池配套,主要呈现以下特点:
1、宏光Mini EV产量超Model 3
此外,客户开拓上看点也颇多。相较去年同期,宁德时代8月新配套了广汽丰田、北京奔驰、零跑汽车和爱驰汽车等合资及新势力品牌,比亚迪则加快了外配金康汽车的步伐,而国轩新增上汽通用五菱、中天智骏、长安等。此外,中航锂电也加大了广汽、吉利的配套占比等等。
2、LFP需求强劲大增178%
3、星恒/中兴高能异军突起
上汽通用五菱“爆款”车型宏光Mini EV 增长势头凶猛,8月产量1.45万辆,跻身乘用车产量榜第一,拉动了电池配套供应商星恒电源、国轩等装机量需求,如星恒电源因此进入8月乘用车装机量TOP 10居第六。
8月乘用车动力电池装机量TOP 10企业合计3.57GWh,占总体的比例为93.7%。TOP 10企业依次为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、星恒电源、孚能科技、多氟多、中兴高能、天津捷威。
4、热销车型配套比例竞争加剧
高工锂电获悉,鹏辉能源、宁德时代也将加入该车型的配套,有望迎来一波增长需求。
8月磷酸铁锂电池累计装车超1万辆,电池装机量317.58MWh,同比增长178.41%,占乘用车总装机电量的8.34%,较去年同期3.88%提升了近5个百分点。
主要获益于宏光Mini EV、宝骏E系列、奇瑞eQ1等微型车及汉EV、北汽EU等需求增长。此外,搭载宁德时代磷酸铁锂车型的国产Model 3车型正在路上。
与7月相比,TOP 1-5名次基本稳定,但TOP 6-10排名“大换血”,新增了星恒电源、多氟多和中兴高能3家企业,原有的孚能科技与天津捷威名次也发生了较大变化。
其中上汽通用五菱、特斯拉、广汽、理想汽车等增速较快,相应的主力车型宏光Mini EV、国产Model 3、Aion S、理想ONE当月表现也十分不错,分别位列国内乘用车产量第1、第2、第3和第5。
其中星恒电源配套宏光Mini EV、中兴高能凭借威马EX5均首次进入2020年乘用车月度装机量TOP 10,分别位列第6和第9。
整体来看,8月新能源乘用车共生产了9.55万辆,同比增长38%,相应的电池装机量约为3.81GWh,同比增长29.52%。
乘用车配套市场竞争明显升温,包括Model 3、宏光Mini EV、Aion S、奇瑞eQ1等车型均有2-3家电池供应商,车型配套占比正在成为电池企业新的着力点。如新晋热销车型宏光Mini EV,除推动了星恒与国轩装机量的大幅提升外,其相继纳入了宁德时代、鹏辉能源等新供应商。
具体来看,在电池类型上,8月磷酸铁锂电池装机量317.58MWh,同比增长178.41%,占乘用车总装机电量的8.34%,主要受宏光Mini EV及比亚迪汉EV等车型需求拉动。
在电池形态上,受LG化学配套国产Model 3需求拉动,圆柱电池猛涨406%,为791.53MWh,占总体的 20.8%,较去年同期5.3%大幅提升了15个百分点。
总体来看,8月新能源乘用车产量与电池装机量同比环比双增长,产业正走向常态化的正增长通道。
乘用车依然以三元为主,三元电池装机量为 3.43GWh,占乘用车总体的90.03%;锰酸锂电池装机1.51MWh,另外还有52.56MWh装机量未明确标注电池类型,标注为其他。
方形依然为乘用车装机量主力,8月方形电池装机量2.71GWh,同比增长8.33%,占总体的71.17%;软包电池装机量为305.44MWh,同比增长8.43%,占比8.03%。
环比7月来看,排名前5企业变动较小,仅中航锂电与国轩对调了位置,但TOP 6-10每月均变数丛生,仅孚能科技和天津捷威两家老面孔,且名次均后退了,新增了星恒电源、多氟多、中兴高能3家补位选手。
除星恒电源凭借配套宏光Mini EV外,中兴高能也凭借配套的威马EX5跻身乘用车装机量TOP 10,成为乘用车电池配套的黑马企业。