陆金所递交招股书计划赴美上市 传募资额达20-30亿美元

近日,陆金所控股正式递交招股说明书,计划赴美上市。

近日,陆金所控股正式递交招股说明书,计划赴美上市。本次IPO募资额尚未披露,据传为20亿-30亿美元。如果募资金额属实,有望成为美股最大的金融科技IPO,并刷新今年赴美上市中概股募资额记录。

陆金所控股是中国平安旗下公司,本次IPO前,平安集团持股42.3%。招股书显示,2017年至2020年上半年,其营收分别为278亿、405亿、478亿、257亿,净利润分别为60.27亿、135.76亿、133.17亿、72.72亿元。其中2017年-2019年,净利润复合增长率接近50%。

零售信贷和财富管理是其两大主营业务。截至2020年9月,陆金所控股旗下平安普惠零售信贷余额达5358亿,陆金所平台财富管理规模达到3783亿。其中,零售信贷业务今年上半年近7成新增贷款来自中小企业主;超7成的财富管理资产由投资超30万的用户贡献。截至今年上半年,陆金所财富管理业务的用户留存率达95%。

不过需要注意的是,2017年底到2020年上半年,陆金所网贷存量资产规模从3364亿降至478亿元,占比从72.9%降至12.8%。伴随着互金行业“去网贷化”,陆金所和银行等机构的合作产品占比开始大幅提升。

据市场公开资料,陆金所此前已完成四轮融资,其中今年4月获得12.9亿美元银团贷款,汇丰、花旗、摩根士丹利等知名商业银行进行了投资。

主编点评:继蚂蚁集团、京东数科之后,平安旗下陆金所控股也开启了上市之路。金融科技巨头相继寻求IPO,一方面表明,经过严监管之下的大浪淘沙,行业发展已趋于成熟和理性,头部效应显著;另一方面,也显示出资本市场对金融科技巨头的认可。与蚂蚁集团和京东数科相比,陆金所控股……

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