文丨郑玄
编辑丨李晓丽
来源丨投中网
大年夜厂们的竞争还在持续，新一轮的暗战正在千亿级的主动驾驶赛道火热上演。
百度和高德地图的口水仗，将这场暗战摆到了台面上。百度无人车试点加快上路，更是给这个赛程按下了快进键，一向用腾讯地图的滴滴静静注册新商标“嘀嘀地图”，更是把战壕直接挖到了BAT的腹地。
大年夜厂们的竞争走到今天，已经不是滴滴快的们昔时掠夺打车进口的单维静态竞争，数据智能时代的较劲正在演变为一场杂糅to B、to C甚至to G的多维动态争夺战。而大年夜厂们在地图打车，主动驾驶，聪明交通等几个看似不相干场景的混战，其实都模糊指向同一个至关重要的落点：公共出行的进口之争。
眼下，这场进口卡位赛正值新赛点：拿下高精地图。这本来是一个囿于高投资低回报与C端数据豢养而乏人问津的细分市场，如今却在出行叠加主动驾驶的赛道全新开局的时刻，成为百度、滴滴、美团这些大年夜厂们绝输不起的关键阵地。
1、巨擘鏖战高精地图
“你的感到没错，下半年（高精地图）商用化是在提速。”前百度高管、宽凳科技开创人刘骏告诉投中网。
近日，百度宣布在京试点无人驾驶出租车RoboTaxi，刷足了存在感。其他巨擘也不甘寂寞，腾讯地图后知后觉上线聚合打车，把本身拉回到和高德、百度同一程度线；一向用腾讯地图的滴滴，静静注册新商标“嘀嘀地图”，把战壕挖到BAT的腹地；就连良久没有新动作的高德地图，也因为导航问题被景区、旅客连Q，十一时代上了一回热搜。
在这连续串动作的背后，是以BATD为代表的互联网巨擘和宽凳科技、Momenta等新兴创业者加快卡位高精地图场景构造。而主动驾驶、聚合打车、聪明交通这三个重要场景鄙人半年爆发增长，也让构造高精地图的图商们吃下第一波红利。
刘骏提到，按此前行业估计到2025年，高精地图仅在主动驾驶这一范畴，国内约100-200亿元市场范围。而聪明交通、车路协同、地图进口的市场范围会是前者的10倍以上。“本年我们介入了很多（聪明交通）项目，很多近亿元，大年夜部分在疫情后开端落地。”
高投入、低回报一向让图商们被市场不雅察者诟病，但高精地图和新场景的应用有望逆转这一印象。刘骏表示，政策和行业的双重红利下，估计宽凳将在本年异常接近盈利，并在来岁大年夜幅盈利。
而对于BATD这些巨擘们来说，除了可期的财务回报，此时卡位更大年夜的意义在于获取更多半据来豢养高精地图，为建立行业壁垒打下基石。
对，你没看错，是高精地图，不是通俗地图。对须要地图帮助决定计划的主动驾驶来说，只有高精地图能知足主动驾驶的需求。
传统导航地图和高精地图有什么差别？
刘骏举了一个简单的例子：“高速公路的出口，100米/200米的距离都可以出去，但如今导航地图的示意就是一条线，根本无法反应几百米范围内可以并线，这就导致主动驾驶AI无法进行决定计划。而同样表示高速出口，高精地图则从一条线变成一个面，AI就能知道从这个面上的任何一个点都能出去。”
不然则精度差别，二者的要素表达也要差上几个数量级，新时代的导航地图正在进入4.0时代。
中国有电子地图来导航的这20年间，共经历了四个成长阶段，因为主动驾驶需求的鼓起，高精地图自2018年开端蓬勃成长。
地图家当，不是一个平平易近游戏，而是一个以测绘天资为核心的牌照游戏。甲级地图测绘范畴有严格的准入壁垒，市场集中度相对较高，最为有名的是四维图新如许的老牌图商。
投中网统计发明，2017年之前仅有13家图商获批导航电子地图制造天资，除了4家根本不介入平易近间贸易活动的国度事业单位，BAT分别控制1-2家，其余大年夜多是与互联网公司或者车企合作的传统图商。
跟着2018年无人驾驶商用化进入倒计时，巨擘、本钱、车企加快构造高精地图，仅以前的18个月里，就有11家图商获批。新入局者背后不乏滴滴、华为、京东、美团等互联网巨擘，以及上汽、春风、吉利、蔚来等车企龙头。
不过，有了巨擘加持，图商并非就高枕而卧了，摆在图商们面前最大年夜的问题是：生计。
2、图商们的生计竞速
智能时代，图商们的生计要拼2种才能，一种是贸易化才能，一种是主动化临盆才能。
一般场景下地图不会向C端收费，图商生计重要靠卖车载导航地图，单车收费一般在20-40元，仅这条路赡养不了图商。
根据头豹研究院《2019年导航电子地图行业研究申报》显示，在新车发卖增长停止、地图数据采集成本居高不下的情况下，图商盈利艰苦，包含高德地图、百度地图的导航电子地图营业都处于吃亏状况。
不过，高精地图有望扭转这一颓势。根据美国汽车工程协会的分类，主动驾驶按智能程度一般可分为L0至L5六个阶段，个中L3及以上级其余主动驾驶都必须应用高精度地图。
业界预估高精地图应用到主动驾驶的办事费为700-800元/车年，将是通俗导航电子地图的20-35倍。
主动驾驶开启了一个增速明显的市场。2018年导航地图的市场范围约为30亿元，高精地图商用化后，2019年-2023年间导航电子地图行业年复合增长率将从今朝的约11%增长至33%。
来自：头豹研究院
刘骏告诉投中网，研报中给出的办事价格和市场预期根本相符宽凳科技此前的调研，应用在高速路场景的L3级别主动驾驶有望成为首批落地的主动驾驶项目，今朝多个项目已经进入测试阶段，但到最终范围化上路还有很长时光。
高德地图答复投中网称，从今朝行业成长情况看，L2+级其余主动驾驶已经开端慢慢落地。将来几年，国表里主流厂商的L3级别主动驾驶汽车将陆续推向市场。
投中本钱履行董事沈雪洁认为，跟着疫情缓解，下半年开端，高精地图的贸易化已经“两条腿”跑起来。
一条腿就是主动驾驶。最早在2018年，高德地图与通用汽车凯迪拉克CT6，推出首个高精地图商用落地项目??“超等巡航”（Super Cruise）功能。截至今朝，高德已与通用，一汽红旗，吉利，小鹏，华人运通等近30家车企展开高精地图相干合作。
刘骏泄漏，今朝宽凳科技也与几十家车厂或一级供给商展开合作，个中几家走的异常领先。他告诉投中网，今朝车厂和主动驾驶技巧商在选择高精地图供给商时，广泛采取“1+1”的策略，即选择1家大年夜厂+1家创业公司同时作为供给商，短期内这个局面不会有太大年夜的变更。
一方面，车厂越来越意识到数据的重要性，担心与大年夜厂合作损掉话语权，从而变成互联网巨擘的OEM，而创业公司更集中做高精地图，不会与一级供给商和车厂形成竞争关系；但另一方面，车厂会对大年夜厂的解决筹划和技巧加倍信赖，而对创业公司的稳定性和技巧程度有所担心，所以1+1成为业内通行的解决筹划。
高精地图商用化的另一条腿，就是以前两年快速成长的聪明交通。沈雪洁表示，高精地图的相干技巧，也可以用于门路保护等聪明路网项目，如今很多巨擘和始创公司都在拿当局的项目来做。在这个场景中，大年夜大年夜小小的图商们有着更多的贸易拓展空间。
本年以来，百度李彦宏多次为聪明交通站台，谈聪明交通的次数远多过无人驾驶。新基建海潮下，百度也从多地当局手中签下大年夜单。本年8月，李彦宏现身2020中国广州国际投资年会，现场为百度智能交通签下4.6亿元大年夜单。
宽凳科技本年也中标了多个聪明交通项目，甚至拿到了几个项目标总包，这也大年夜大年夜加快了高精地图商用化的进展。刘骏认为，高精地图在聪明交通有很多应用，今朝都是空白点。“开辟这个应用有很多前提，第一是要有地图，第二是要有立异力，我们既有立异力也有高精地图，在聪明门路整体解决筹划上异常领先。”
刘骏表示，很多大年夜厂没能覆盖到的某些范畴，会与他们展开合作。“聪明交通范畴太广，大年夜家都可以发力。最终来看，大年夜家一路合力后果会更好，能创造更大年夜的公共好处。”
刘骏认为，将来数年，高精地图在无人驾驶的应用会形成一个百亿级其余市场，而聪明交通范畴的应用，其市场潜力将在无人驾驶的十倍以上。
而地图是一个平台型的家当机会。经久来看不会有高精地图和通俗地图的差别，高精地图最终会完全替代传统标清地图，如今很多通俗地图的功能会转移到高精地图傍边。“地图的长处是把人、车、路结合起来，从这个角度来说，地图有潜力成为一个新的互联网进口。”刘骏总结到。
主动驾驶贸易化周全落地前夕，高精地图制造商之间的明枪暗箭已经开端。但在地图成为互联网进口之前，还有一项才能必须具备??主动化临盆才能。这是图商们生计竞速的内功，决定着谁能在这场图商大年夜逃杀中活到最后。
3、玩家重回起跑线
沈雪洁曾作为FA操盘宽凳科技A+轮融资，在她看来，高精地图不是传统导航地图的进级，而是从数据采集、更新到贸易化的家当变革。
从这个意义上来说，传统图商、科技巨擘和创业公司，都回到了同一条起跑线。
高德地图、沈雪洁、刘骏都提到了一个关键词??主动化临盆才能。沈雪洁认为，在高精地图时代，地图制造的主动化程度，已经成为图商们最关键的技巧壁垒。
导航地图制造分为外业和内业。外业先去采集路面数据，然后放到机械去跑形成底图，然后由内业人工标注。传统制图公司有宏大年夜的内业团队，例如四维科技有千人级其余内业团队。高精地图比拟传统地图要素更多、更新频率更快，使得内业工作量上百倍增长，这意味着传统的人工内业已经无法知足高精地图的请求，主动化势在必行。
比拟人数浩瀚的高德、四维等大年夜厂，新图商们最大年夜的优势就在主动化的技巧优势，包含用AI辨认外业数据的才能。别的，比拟应用每台高达100万美金的激光雷达测绘车的大年夜厂，宽凳科技应用成本100万元人平易近币阁下的国产视觉筹划测绘车就能知足高精地图制造需求，更低的成本也是新图商的优势之一。
刘骏认为，除了地图制造成本更低，视觉筹划也更相符众包模式的成长请求。
众包模式主如果指经由过程一辆辆主动驾驶汽车自带的传感器收集路面数据，赞助高精地图实现数据更新。多名行业人士告诉投中网，今朝业内已经形成共鸣，众包模式是高精地图数据更新的一种须要弥补。
刘骏告诉投中网，不论是激光雷达照样图像视觉，每条技巧路线高精地图的临盆体系和众包体系都要应用雷同标准。意味着应用高精度的测绘级激光雷达临盆高精地图，假如有一天进入众包，主动驾驶级其余激光雷达帮助数据更新成本高、难度大年夜。
今朝测绘级激光雷达精度可以达到5mm，而主动驾驶级其余激光雷达精度为5cm，二者的价格差在10倍以上。而将如今测绘级激光雷达的成本降到商用级别，刘骏认为短期内不太可能实现。
实际上，对车企来说，即使今朝价格相对便宜的主动驾驶级别激光雷达筹划，已经难以接收。马斯克就以看好图像视觉筹划著称，行业标杆特斯拉和Mobileye，也都应用图像视觉筹划。
体系的扶植并非一日之功，但反过来说，从一个成熟体系切换到另一个别系也并不轻易。从这个角度来看，在高精地图范畴，控制技巧的创业公司和有更深积聚的大年夜厂之间逐渐形成一种竞合关系。
高德地图认为，高精地图创业团队和专业测绘大年夜厂并不是冲突的，前者侧重在SLAM建图算法，后者是专业测绘数据采集。从主动驾驶行业成长的角度，二者是互补的。
刘骏也认同竞合的说法：“在聪明城市范畴，我们和大年夜厂广泛是合作的关系，路会形成多极化的，没有一家公司能覆盖所有场景，更多是多极化合作的关系。二者是竞合的关系，这是将来高精地图行业的成长趋势。”
