陆金所更新了招股书。
半个月前正式宣布赴美上市的陆金所控股更新了招股书。
北京时间10月23日，中国平安（601318.SH；2318.HK）旗下Lufax Holding Ltd（陆金所控股有限公司，下称陆金所控股）向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的首次公开发行（IPO）招股书，拟发行1.75亿股美国存托股票（ADS），发行价格区间设定为每股11.5美元至13.5美元之间。按此计算，陆金所募资额约为20.13亿美元到23.63亿美元。
此外，陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权，若全部行使，陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS，融资将增加至23.14亿美元到27.17亿美元。以此规模看，陆金所无疑是今年最大的美股金融科技IPO。
陆金所控股的主营业务为财富管理与零售信贷。两大业务分别在中国非传统金融机构市场中排名第二和第三名。招股书显示，陆金所控股零售信贷业务由旗下平安普惠提供，财富管理业务由陆金所平台提供。截至2020年9月30日，促成零售信贷总余额达5358亿元，财富管理规模达3783亿元。
2017年至2019年间，陆金所控股的营收和净利均实现大幅增长。三年间，其营收从278亿元增长到478亿元，复合年均增长率达31.1%；净利润从60亿元增长到133亿元，复合年均增长率达48.6%。2020年上半年，公司营收达257亿元，净利润为73亿元。
据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告，陆金所零售信贷业务和财富管理业务（货币基金除外）分别在非传统金融机构市场规模位列第二、第三。
在股东结构方面，中国平安持股42.3%、Tun Kung Company Limited（下称Tun Kung）持股42.7%。值得注意的是，Tongjun Investment Company Limited（下称Tongjun）和Lanbang Investment Company Limited分别持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中，Tongjun代表中国平安某些高级雇员持股，其管理委员会成员为5名中国平安员工。
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