11月6日，格力地产股份有限公司公布了收购报告书。报告书显示，根据本次交易方案，格力地产拟向珠海市国资委、城建集团发行股份及支付现金购买其持有的免税集团100%股权，并向通用投资非公开发行股份募集配套资金。
本次收购后，珠海市国资委将直接持有上市公司21.87亿股股份，城建集团将直接持有上市公司4.67亿股股份。收购人及其一致行动人将直接或间接持有上市公司股份合计35.02亿股，预计占格力地产总股本的71.44%，本次收购不会改变珠海市国资委的实际控制人地位。
同时，本次收购方式为珠海市国资委、城建集团以其持有的免税集团100%股权认购上市公司所发行股份并取得现金对价。
经上市公司与收购人及其一致行动人协商，且综合考虑上市公司每股净资产值等因素，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为4.3元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
观点地产新媒体了解到，本次交易采用发行股份及支付现金的方式进行支付，其中以发行股份支付对价为114.15亿元，占本次交易对价的93.45%；以现金支付8亿元，占本次交易对价的6.55%。
具体而言，其中珠海市国资委、城建集团分别持有标的公司77%、23%股权，对应的交易对价为94.06亿元、28.09亿元。
此外，本次收购附带业绩承诺，即经各方协商，珠海市国资委、城建集团承诺标的资产免税业务部分于2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别不低于5.5亿元、6.41亿元、7.47亿元。
若无法完成业绩承诺，珠海市国资委、城建集团应对截至当期期末累积承诺净利润数与当期期末累积实现的净利润数之间的差额根据本协议的约定按照截至本协议签署日其持有的标的资产的比例对公司进行逐年补偿。
