2020年初至今,全球疫情对汽车电子的影响不容忽视,特别是日系和欧美系等终端车厂备受影响,这对高阶车用HDI的需求呈现较大波动。
尤其是日系、欧美等地的车用PCB需求结构短期不会很快恢复,或将持续低迷。
而与之相对的是,在国内疫情防控趋好和特斯拉的国产化带动下,台系厂商欣兴、健鼎、定颖等凭借HDI产能在车用PCB市场较为稳固,而定颖、耀华等加速在厚铜板、软硬结合板、高频板等技术领域的开发,内地PCB厂商则在细分领域积极推进,纷纷力争进入特斯拉国产供应链体系分一杯羹。
台系车用PCB厂商梯队明显
据了解,此前LED车灯、变速箱、BMS、车载显示屏、娱乐信息系统等底层车身装置或车载装置,以2层和3层的FPC为主,其全球主要供应商为日系厂商旗胜和东山精密旗下Multek等。
近年来,随着特斯拉国产化加速,其供应链涉及的车用ADAS、中央处理器及电源传动等对HDI板的需求越来越高。
其中,台系传统车用大厂健鼎、欣兴等,作为特斯拉供应链厂商,其HDI板产品已经开始配合客户大量出货。
而在HDI需求之外,目前台系厂商定颖、耀华等则以厚铜板、软硬结合板、高频雷达板等多项技术进行开发,也在着力向高阶车用市场进军。
“之前台系厂商普遍倾向于欧美终端车厂,在疫情影响和特斯拉对ADAS、中央处理器及电源传动等模组技术的要求非常高等因素影响下,台系厂商加强在此领域的布局,也是为未来的市场竞争储备技术实力。”业内人士向笔者说到。
据了解,厚铜板主要是用于传动模组、继电器及未来的电动车充电桩等;软硬结合板则是ADAS应用中的核心要素,从镜头模组到光达等关键零件都需要使用到软硬结合板技术;而高频雷达板更是兵家必争之地,目前车用雷达板普遍都已经使用到24GHz以上的毫米波等级产品,甚至有77GHz中程毫米波雷达和77GHz近程毫米波雷达支持。
上述业内人士表示:“台系厂商目前在诸多技术领域还是走在前列,从市场转换的角度而言,对特斯拉的技术和产能布局,未来不排除在特斯拉供应链上与内地PCB厂商进行竞争,具备低价抢市的可能性。”
本土车用PCB厂商处境艰难
据全球PCB权威研究机构N.T Information此前发布的全球百大PCB产业排行中,2019年全球营收排名前百大的PCB业者,前20名中,台厂比重占有7席,日、大陆系厂各占4席,韩厂3席,其中大陆系厂商有52家。
可以看出,在补贴政策鼓励下,近年来大陆PCB产业呈现出百花齐放的局面。然而,入围名次并不靠前,除了建滔、东山精密、深南电路、沪电股份等。
这其中,在5G、服务器等市场需求带动下,上述四家PCB厂商仍占据绝大部分市场份额。细分市场来看,在汽车电子产业向自动化迈进的进程中,其车用PCB产值也将随之攀升。
回顾前文,台系厂商在车用PCB领域的HDI供应具有技术和产能优势,反观大陆市场,车用PCB供应链实力相对薄弱。
“今年以来,内地PCB厂商除了主流的智能手机需求之外,非手机市场的笔电、可穿戴设备等领域的需求也大幅增长,对HDI板的应用增多。但在疫情和华为事件的影响下,也有部分PCB厂商逐步向车用PCB市场拓展。”上述业内人士分析。
据了解,沪电股份是特斯拉PCB唯一指定一级供应商,而后胜宏科技积极布局汽车PCB并切入特斯拉供应链。
而还有一家PCB厂商崇达技术则在互动平台表示,有小批量间接供应特斯拉的汽车电子PCB板,目前体量比较小。
整体而言,从技术、产能、成本优势等方面来看,台系厂商在车用PCB领域的拓展和布局更具竞争力。在全球车市低迷之时,中低阶车用PCB市场的杀价竞争将更为惨烈,高阶车用PCB市场仍是大厂未来布局的主要方向。基于特斯拉在车用PCB模组的技术要求,大陆PCB厂想要在此领域分一杯羹,可谓道阻且长。