拼多多拟发行17.5亿美元可转债及拟发行2200万股 ADS?

品玩11月17日讯,拼多多今天盘后宣布,拟发行17.5亿美元可转换优先债券。

据悉,拼多多将赐与本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推想,如承销商行使超额配售权,拼多多此次可转债发行范围将达20亿美元。同时,拼多多拟经由过程注册承销方法公开发行美国存托股票(ADS),共计2200万股,公司亦将赐与承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股 ADS。 据悉,高盛亚洲、美林证券和华兴本钱将担负本次发行的承销商。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将重要用于持续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)筹划以及技巧研发。