共享平易近宿巨擘Airbnb要IPO,估值超300亿美元,裁人1/4,本年已亏7亿美元
美国本地时光11月16日,Airbnb(爱彼迎)向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,筹划在纳斯达克上市,股票代码为“ ABNB”,承销商包含摩根士丹利和高盛。
爱彼迎表示,公司筹划出售的股票数量和股票价格尚未肯定,进行初次公开募股(IPO)的时光也没有肯定。据路透社援引知恋人士说,IPO可能会于年内完成,爱彼迎的目标是在此次IPO中筹集约30亿美元,估值可能跨越300亿美元。
300亿美元的估值远高于本年4月Airbnb债务融资时180亿美元的估值,而Airbnb最新一轮的第三方价值评估约为210亿美元。
据悉,此次IPO的所得款项将用于一般公司用处,包含营运资金、运营支出和本钱支出。
爱彼迎是一家接洽旅游人士和家有空房出租的房主的办事型网站,它可认为用户供给多样的住宿信息,这种租赁营业大年夜部分以短期旅游为主,该公司重要创收来自于预定房屋时的佣金。
2007年,爱彼迎结合开创人兼首席履行官布赖恩?约瑟夫?切斯基正值大年夜学卒业,并搬至洛杉矶,与同为设计师的同伙乔?吉比亚曾一度掉业,靠出租两人旧金猴子寓里的“气垫床+早餐”来赚外快,后来他们和另一位同伙内特?布莱沙奇克合营创建了如今的爱彼迎。
在爱彼迎成立的前两年,景况异常惨,其起色来自于碰到了贵人??硅谷第一创业孵化器公司Y Combinator(YC)。在与YC面谈的时刻,有着“创业教父”之称的保罗?格拉姆在听完三位开创人的设法主意之后,第一个问题就是:“人们真的会睡在其他人的床上吗?为什么?他们脑筋有问题吗?”
不过最终打动保罗?格拉姆的是布莱恩?切斯基他们在总统奥巴马寻求蝉联时卖总统主题麦片的做法??他们找到了1000盒1美元的麦片,拉回家后再把这些麦片装进定制的盒子里,然后卖40美元一盒。
当时保罗?格拉姆说:“既然你们能说服人们用40美元购买一个价值4美元的麦片包装盒,你们就有可能说服人们睡在别人的床上。”于是,爱彼迎拿到了2万美元占6%的股份的投资。
2009年3月,爱彼迎的共享式租住营业扩大到了私家房屋和公寓。同年4月,红杉本钱为其注入了种子本钱,此后该公司积极扩大年夜营业疆土,在各国建立干事处。
招股书显示,爱彼迎在2017年、2018年、2019年营收分别为25.61亿美元、36.52亿美元、48.05亿美元,而在2020年前三个季度营收为25.19亿美元,同比下滑31.89%。从此次颁布的招股书中可以看出,截至2019年12月31日和2020年9月30日,爱彼迎累计赤字分别为14亿美元和21亿美元,本年前三季度累计吃亏7亿美元,同比翻倍。
不过,招股书也显示,本年三季度,Airbnb的事迹开端出现触底反弹迹象。据统计,在这一季度,该公司实现营收13.4亿美元、净利润2.19亿美元,个中前者同比降低近19%,而后者则与客岁同期的2.27亿美元仅相差800万美元。
对于Airbnb冲击IPO,业界早已不认为陌生,也可谓一波三折。早在2017年,有关Airbnb将IPO的传闻就一向于耳。
2018年2月初,美国证券交易委员会就赞成了纽交所修改上市流程的提案,许可爱彼迎直接上市。
直接上市,简言之就是不借助投行等承销商的中介赞助,也不经由过程上市流程发行新股,只挂号现有股票,便可在本钱市场上自由交易。因为没有投行的中介感化,上市后企业的股价将完全由市场决定,股票的发卖情况、股价表示如多么没有人能包管。是以,只有那些现金流充分、市场前景晴明且贸易模式清楚、易于投资者懂得的企业才有气概选择该模式。
但直接上市也有多项好处,它不只可以节俭几百万美元的投行承销费用,还可以避免公开财务数据有可能产生的危机。WeWork之所以受到质疑,个中之一就是因为IPO时公开的持续吃亏的财务数据受到投资者的存眷和批驳,从而激发估值缩水。
不过,这一传言最终在2019年9月19日,爱彼迎宣布筹划于2020年3月31日向美国证券交易委员会提交书面文件时打破。
然而,新冠疫情导致全球观光“暂停”,疫情也让这家国际短租巨擘遭受了史上最大年夜“黑天鹅”事宜,爱彼迎预定量大年夜幅降低,甚至危及到爱彼迎的上市筹划。
2020年5月5日,爱彼迎结合开创人兼首席履行官布赖恩?约瑟夫?切斯基在发给全球员工的邮件中指出,公司营业遭受重创,“本年的营收估计将不到2019年的一半”。而为了应对疫情危机,爱彼迎暂停所有可自由安排的营销筹划支出;全球裁人1900人;大年夜幅削减所有可安排支出;暂停所有举措措施的扩建;大年夜幅削减临时员工部队等。截至5月11日,爱彼迎全球裁人1900人,约占爱彼迎全球员工的1/4。
而为了缓解疫情带来的现金流危机,4月,Airbnb还先后宣布获得10亿美元融资以及从机构投资者处获得10亿美元按期银团贷款,一个月内持续两次获得巨大年夜资金支撑,也赞助Airbnb度过了难关。
据招股书,爱彼迎将有三类股票:A类股股东每股可获得一票,而B类股股东(包含开创人和早期投资者)每股将获得20票;H类没有投票权,主如果为经久房主发行。
IPO前,爱彼迎的开创人Brian Chesky持有15.4%的B类股,及15.3%的投票权;爱彼迎的结合开创人Nathan Blecharczyk、Joseph Gebbia分别持有14.2%的B类股及14.2%的投票权。机构股东中,Sequoia Capita(红杉本钱)持有4%的A类股,及16.6%的B类股,有16.5%的投票权;Silver Lake(银湖本钱)持有23.5%的A类股;Sixth Street持有18.5%的A类股,DST Global持有17.5%的A类股,及2.3%的B类股,有2.3%的投票权。
爱彼迎有个最大年夜竞争敌手??谷歌,该公司对所有在线观光公司来说都是一个挑衅,它经由过程搜刮流量和付费告白吸引客户。
爱彼迎也在招股解释书中表示,Google Travel(谷歌旅游)和Google Vacation Rental Ads(谷歌度假租赁)对其营业产生晦气影响,降低了爱彼迎在谷歌天然搜刮成果中的地位。爱彼迎称,不公平的搜刮排名可能迫使其在营销上花费更多。
TripAdvisor首席履行官斯蒂芬?考夫(StephenKaufer)在上个月表示,他迎接美国司法部对谷歌搜刮部分提起的反垄断诉讼,称谷歌“以就义其他营业为价值,应用其在互联网范畴的主导地位来压抑竞争”。
一向以来,谷歌的垄断行动激起不少企业的末路怒,特别是欧洲的中小企业,这些企业呼吁当局应当创造一个公平的竞争情况。
上月,美国司法部对谷歌提起了反垄断诉讼,指控该公司经由过程割断重要分销渠道的竞争敌手,不法保持其在搜刮范畴的垄断地位,但谷歌进行了辩驳,称他们的办事赞助了花费者。
- 上一篇: 美团最好战的男人在清华开讲,抖落的行业秘辛真不少
- 下一篇: 科研成果从实验室走向市场