转债中签结果:永安行公布中签号,中签结果公告如下:
末位尾数 | 中签号码 |
末“5”位数 | 79070,29070 |
末“6”位数 | 991253 |
末“7”位数 | 4976755,9976755,1197108 |
末“8”位数 | 55900515,75900515,95900515,35900515,15900515,17216640, 67216640 |
末“9”位数 | 637781953,837781953,437781953,237781953,037781953, 616764179 |
末“10”位数 | 7392909194 |
凡参与“永安转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 165,735个,每个中签号码只能认购 1手(1,000元)“永安转债”。
永安转债-113609 :发行规模8.86亿,评级AA-,赎回价115,转股价20.34,期限6年,百元含权23.27%,票面到期收益率0.4+0.6+1+1.5+2+3=8.5%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、130%,15/30、90%,和4*30、70%。抢权一手党200股起配。
正股永安行(603776)基本面分析:公司主要从事共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务,同时依托永安行平台通过永安行APP向消费者提供共享出行服务业务,其主要产品包括公共自行车系统、共享汽车系统(新能源汽车)、共享助力车系统、新一代公共自行车系统、网约车等共享出行平台服务。 2020H1实现营业收入4.07亿元,其中公共自行车的运营服务收入为0.32亿元、系统销售收入为2.96亿元、永安行出行平台收入为0.62亿元、智慧生活收入0.17亿元。截至2020年6月30日,公司已成功地在全国近300个城市和地区成功开展了共享出行业务。
经查:前十大股东持股集中度61.59%,较为集中;近几年度经营业绩增长不大,PB1.37%,偏低;机构关注较低,无机构有调研数据。质地一般,不符合审慎抢权的操盘要求。
预计上市首日15%溢价,大概一手的收益是140元,可抵御持股3.44%的波动风险。