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《2020中国西南商业地产发展报告》重磅发布！

12月1日，由成都市双流区人民政府主办，空港发展集团承办，赢商网支持的公园营城·天府怡心湖首发仪式在成都世纪城国际会议中心举行，此次大会以“畅想城市自然有序生长的美好生活”为主题，借脑借智提升怡心湖片区城市建设运营品质，打造“产城之湖”公园营城优城新标杆，让我们看到了成都在“践行新发展理念的公园城市示范区”的历史使命中，双流区的行动力量。

 
 

为洞悉怡心湖未来发展的商业前景，在以“公园营城的滨湖产业新坐标”主题的分会场上，赢商网董事长助理 仲文佳女士讲解了《2020中国西南商业地产发展报告》。

 

 

作为行业领先的零售商业大数据平台，赢商大数据中心已构建起业内数据量最大、数据维度最全、数据时效性最强的商业地产数据云生态系统。并在多年沉淀中已搭建起专业的商业地产知识体系，在行业创新研究及前沿趋势洞察方面拥有成熟的研究方法论。因此，赢商网所发布的系列报告，均广受政府和业界关注。

 

本次报告从大数据角度出发，以购物中心市场环境分析、西南地区商业市场发展趋势，从商铺招调情况看消费需求变化等角度展开。

 

 

 

 01 

 

 

 全国购物中心存量增速下行

数字化转型成破局之道

 
 
从全国商业地产市场来看，相对于上半年新增的60家购物中心和不到500万方的新增开业面积，三季度开业明显加速，据赢商大数据统计3万方以上的购物中心情况，第三季度全国新开业购物中心84个，新增开业面积达到795万m²。随着国内疫情的逐步控制以及消费的加速复苏，一二季度被压制的开业需求在三季度得到了较大程度的释放，后续随着宏观经济形势的进一步好转，购物中心开业复苏指日可待。

 

 

但截至到2020年9月底，全国购物中心存量4671家，体量为4.22亿平，购物中心存量增速下降，增速首次跌入10%内。预计全国4季度有150—200个购物中心面世，但整体增速也仍在10%以内。
 
商业的开发面世越来越谨慎，针对存量商业如何进行围绕现有客群进行精耕细作，如何进行商圈竞争，如何进行线上线下全域营销，是必须深入考虑的事情，这就是为什么购物中心要做数字化转型的原因。
 
从各线级购物中心对比看来，二三线城市成为购物中心布局的主力，尤其是二线城市吸纳了40%左右的购物中心存量能力；从各个区域的布局可以看出，华东区无疑最受购物中心偏爱，约承载了40%的购物中心存量水平，华南和西南地区紧随其后。
 
值得注意的是，截止到9月底，全国前三线城市人均购物中心面积为0.42m²/人，重庆、成都存量规模位列全国TOP5，异军突起超越广深。在人均购物中心面积超过一线城市的12个二线城市中。虽然重庆存量商业项目多但人口基数比成都高很多，所以在人均商业面积上，没有成都高，还有很大的市场消化空间。

 

 

此外，站在历经疫情的2020年年末，仲文佳在现场还谈到了新冠防疫期间，赢商网为实体商业的复苏也尽了自己的绵薄之力：为了代表行业向两会期间向政府反应行业情况，呼吁政府关注实体商业，赢商网在4月份调研收回400份各城市购物中心经营者反馈数据、350位各业态品牌经营者反馈数据、500份典型购物中心踩盘数据。最后，所呈现出的研究报告在两会期间直达委员驻地达5900份，线上专题的下载量达5000次；两会期间线上专题阅读20万次。
 
该研究发现，经过近年来的高速发展，实体商业自身积累了许多问题，而疫情的出现，加剧了行业下行速度。虽然在新冠疫情的大范围肆虐之下，春节期间全国各地的购物中心客流量，普遍出现断崖式下跌，但由于防疫常态化，加上民众安全意识增强，2020年三季度，全国一二线标杆购物中心恢复到去年同期水平。

 

 

 02 

 

 

大健康、大社交、大教育

三大消费的需求逐渐提高

 
 
据赢商网结合数据观察：经受疫情影响，消费者健康意识增强，偏好健康环保、运动类消费强劲；消费者群体年轻化，追求社交娱乐和强体验；消费者注重自我投资和教育消费观念提升。因此，消费者在品牌业态选择时更加关心健康类、社交类和教育类三大需求。
 
从3季度文体娱各细分品类新开关店率来看，文化艺术关店率远高于开店率，整体下行趋势较为明显。一方面，疫情期间，书店、展馆/展览、 DIY手工等体验业态大规模关店；另一方面，教育培训等实用型、自我投资型消费呈现较快增长，这也在一定程度上体现了年轻新生代不同以往的“自悦式消费”新特性。

 

 

3季度，体育运动新开关店率持平，发展稳健。运动业态不断细分，衍生出滑雪、马术、攀岩、潜水等户外运动场馆，成为消费者消除疲劳减轻压力、消遣娱乐的重要方式。消费者对于户外运动的价值取向逐渐呈现多元化的态势，同时，户外运动作为体验感极重的新型业态，除了利于购物中心差异化定位，或将成为引流生力军。
 
从餐饮细分品类上看，火锅、烧烤/铁板烧具备较强的社交属性，开店率微高于关店率。今年7月份火锅在所有餐饮品类中率先完成复工，达98%的复工率，属于餐饮品牌先锋的状态。烧烤业态与响应国家政策有关联，夜经济、宅经济以及地摊经济对烧烤起到很大的促进作用。此外，轻餐也呈现增长明显的态势，在三季度热度较高，开店率远高于关店率，呈现出强劲的发展势能。

 

 

从儿童业态相关来看，目前儿童教育是惟一一个在儿童业态里出现正增长的业态。教育在家庭消费占比一般达到了比较高的比重，会持续出现比较好的增幅状态。

 

 

从3季度儿童亲子各细分品类新开关店率来看，儿童教育为唯一上行品类，开店率高于关店率。国家统计局数据显示，我国城市家庭教育消费占家庭消费的65.5%，有56.5%的家长将孩子教育投资放在第一位。疫情催化之下，儿童教育消费意愿和消费能力提升，中国家长的教育意识也逐渐转变为多元化、国际化的素质教育。
 
儿童业态消费购买者与使用者剥离，利用多元商机充分挖掘“陪同收益”，将多业态组合，互相联动，增强顾客黏性，由儿童业态带动全家消费，实体门店娱乐化、体验化发展将是儿童业态的重要方向。

 

 

 03 

 

 

 成都消费势头强劲

公园商业将是城市新宠

 
 
据赢商大数据数据，自2020年10月起至2021年，西南区域拟开业项目共323个，总建面超3083万?（体量≥3万m²），其中产品线项目占比22%；按城市线级计，二线城市占比过半，按省份计，四川省占比近四成；四川、云南偏爱二线城市，贵州在城市线级上的分布则较均匀；总的来看，三大省份中，二线、五线城市活跃度都较高，新增项目在城市线级上分化明显。

 

 

在四川，10-20万?体量的购物中心在各线级城市受欢迎度最高，各线级城市座均体量均在9万?以上，其中三线城市最高，11.5万?/座，五线城市最低，7.4万?/座；产品线项目占比约24%，龙湖、万达、华润等集团性开发商各有布局。
 
作为四川省会，成都未来增量在全省表现最活跃，单座城市待开业购物中心数量占比过半，为开业的绝对主力。

 

 

四川省及成都独特的商业吸附力其实源于强劲的消费实力。近五年数据显示，四川省社零总额增速均高于全国社零总额增速；近五年，四川省居民消费意愿呈平稳态势 ，居民人均消费增速与人均可支配收入增速差距甚小。成都作为人口迁入型城市，第三产业占比高，经济消费能力也十分强劲。
 

最后，结合成都“公园城市”建设现状和怡心湖的“产城湖”特点，仲文佳还认为：“公园里的商业，商业里的公园”将是未来城市消费新宠。在高楼林立的城市里，“绿色公园”无疑是弥足珍贵的存在，也是很多都市人对“置身快时代 ，呼唤慢生活”的向往，而以新加坡滨海湾为设计蓝本、标定公园营城新样本的怡心湖，将有充足的潜力为我们带来对公园商业的美好想象。

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