大蓝筹遭遇砸盘
再来看看周一的盘面情况。
周一，A股冲高回落，成交明显放大。沪指盘中一度拉升逼近前期新高，尾盘最后三分钟出现了一定程度的抛售，尤以金融蓝筹股最为明显。上证指数收报3391.76点，跌0.49%;深证成指报13670.11点，跌0.15%;创业板指报2631.89点，涨0.49%;万得全A报5258.66点，跌0.33%。
周一早盘，A股大盘重心进一步上移，盘中金融股持续处于领涨位置。凯狮优配表示，沪指盘中一度上攻至3456.72点，距离前期高点3458.79点仅一步之遥，北上资金也随着指数上行不断流入，盘中净流入最高超过80亿。午后画风突变，各大指数纷纷跳水，尤其尾盘大蓝筹遭遇砸盘。
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周一尾盘3分钟集合竞价包括多只金融股在内的蓝筹股出现资金砸盘现象，如工商银行、贵州茅台、中国平安、中国人寿、五粮液、格力电器等。
与此同时，北上资金流出超30亿，全天净流入仅剩49亿左右。
MSCI指数调整效应再现
周一是11月30日，恰好是MSCI成分股半年度调整结果生效日。
在此之前，A股市场已多次出现“生效日魔咒”，即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效日当天，北向资金往往出现大幅波动，可能是大幅买入，也可能大幅卖出。
焦点1：外资诱空or抢跑
目前市场关注2大焦点，焦点之一，就是这次外资到底是诱空还是抢跑?
从尾盘被集中砸盘的个股来看，除白酒类公司目前估值已处于高位外，工行、平安、人寿等金融蓝筹股目前市净率仍处于历史低位。
从北上资金持仓占比情况来看，自去年三季度开始，金融股市值占比已连续5个季度下降，从去年二季度的19.71%下降至今年三季度末的12.91%，累计下降6.8个百分点。今年四季度开始，金融股触底回升，最新市值占比为13.99%，较三季度末增长了1.08个百分点。
上周(11月23日至11月27日)，北向资金累计净流入168.50亿元。这是北向资金连续第四周净流入，与此前两周92.13亿元和55.10亿元的净买入额相比明显放量。
从开通以来北上资金月度净流入额看，有11个月整体呈现净流入，仅在3月份呈现净流出。其中1月、6月、11月和12月份月均净流入额均超过200亿元。总体看，一年的最后两个月，北上资金流入A股的力度较大。
凯狮优配认为，从历史上看，在市场预期保持乐观的情况下，往往都会出现资金提前布局来年行情。
焦点2：周期股还能走多远
除了关注外资动向外，市场另一个焦点是，近期火爆的周期股还能走多远?
Wind数据显示，11月份28个申万一级行业，有色、采掘、钢铁涨幅居前，有色金属涨逾20%，一马当先;采掘、钢铁涨幅均超10%，分局二三位。
预计此轮顺周期板块的盈利修复顶点出现在明年一季度，并且从历史相对估值来看主要顺周期行业仍有估值修复空间，板块行情大概率延续到明年一季度，而新经济板块相对盈利增长优势预计将在2021年下半年体现。我们认为A股正处于基本面不断改善驱动的持续数月的轮动慢涨期，顺周期的相对景气和估值优势将进一步强化板块行情。
对于哪些行业在顺周期中能够持续受益?凯狮优配认为，关键是要寻找不仅仅是受益于“后疫情时代”需求修复(至疫情前)逻辑，更要寻找有着自身的库存和产业周期，需求有望复苏至超越疫情前水平，另一方面也有供给端逻辑，尤其是新冠疫情实际上也加大了对一些行业资本存量的冲击和导致相关产能的退出。
周期概念备受追捧之际，也有机构提示风险。伴随利润增长的快速恢复，本轮改善周期的时间长度已经超过过去10年中的任何一次，持续性有待进一步观察。
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