根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”)和保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司及联席主承销商国都证券股份有限公司于2020年12月2日(T+1日)主持了灵康药业可转换公司债券(以下简称“灵康转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
凡参与灵康转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有111,928个，每个中签号码只能认购1手(1,000元)特此公告
灵康转债(113610)转股价值102.16，上等;
行业：医药生物-化学制药，中上等;
赎回价100，税前收益率1.49%，中等;
下修条款，85%，中上等;
回售条款，最后两年70%，中等;
综合评价：上等，主要是转股价值102.16很高，不可能破发;债券收益率一般;下修条款和回售条款中规中矩。
说明：分析评价分五等：下等、中下等、中等、中上等、上等
上市价格预估
灵康转债(113610)转股价值102.16，行业为医药生物-化学制药，按照市场中同行业交易的可转债平均溢价率25%，预估上市价格125-130之间。
灵康药业(603669)赎回价为100，最终税前收益仅1.49%，债券收益率较低。医药属于红利行业，未来发展不错，综合看不影响价格。
因此最终综合预估上市价格应该在125-130之间。
