万科拟设立类REITs融资12亿，底层资产为东莞长安万科广场

近日，万科企业股份有限公司披露了关于长安万科广场发起设立类REITs相关关联交易情况。

公告显示，万科子公司东莞市万科房地产有限公司（以下简称“东莞万科”）以下属子公司东莞市长万投资有限公司所持有的东莞长安万科广场作为底层资产，设立“长安万科广场资产支持专项计划”（以下简称“长安类REITs”）。

长安类REITs拟采用“私募基金+专项计划”两层架构，其中私募基金管理人为深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（以下简称“前海基金”）。

于公告日，东莞万科与前海基金签署了《招商创融-长安万科广场私募股权投资基金基金合同》、《股权转让协议》。

前海基金作为基金管理人，发起设立招商创融-长安万科广场私募股权投资基金，拟募集总额为12亿份（面值1元）。前海基金与东莞万科签署《私募基金合同》，东莞万科认购全部基金份额，总计12亿元。之后东莞万科将全部基金份额转让给招商证券管理的资产支持专项计划。

招商私募基金成立后，前海基金将与东莞万科签署《股权转让协议》，前海基金管理的招商私募基金将受让东莞万科持有的长万投资100%股权，交易对价12亿元，包括股权转让款4.94亿元以及承接长万投资负债7.06亿元。

万科在公告中表示，在政策鼓励开展资产证券化运作的大背景下，本次长安类REITs项目将有利于公司盘活及提升公司自持商用物业的周转效率，打造可持续的商业地产业务模式。此外，本年内，前海基金作为基金管理人与其下属子公司珠海万纬物流发展有限公司，采用“私募基金+专项计划”架构发行了万纬物流-易方达资产-物流仓储1期类REITs资产专项计划，规模为5.73亿元。

据了解，东莞长安万科广场位于东莞长安镇的传统核心商圈——长青路商圈，是东莞万科在东莞打造的首个超大型都市地标综合体项目，涵盖国际时尚购物中心、260米高地标写字楼、开放式情景街区及都市名宅四大业态。其商业面积7.5万平方米，是集超市、影院、餐饮、零售、儿童、生活配套于一体的购物中心。