永冠新材(603681.SH)公告，公司本次发行人民币5.2亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计520万张(52万手)。本次发行的可转换公司债券简称为“永冠转债”，债券代码为“113612”。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年12月8日。
据悉，原股东可优先配售的永冠转债数量为其在股权登记日2020年12月7日(T-1日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.121元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.003121手可转换公司债券。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753681”，配售简称为“永冠配债”。
此外，网上一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“754681”，申购简称为“永冠发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)。每个账户申购上限为1000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。
主营业务
公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、PVC 胶带、清洁胶带、OPP 胶带、牛皮纸胶带等，并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础;工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。
据悉，原股东可优先配售的永冠转债数量为其在股权登记日2020年12月7日(T-1日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.121元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.003121手可转换公司债券。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753681”，配售简称为“永冠配债”。
