广东汕头超声电子股份有限公司发布公告称，公司及本次发行的保荐机构(主承销商)于2020年12月9日主持了超声转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
超声转债的条款常规，按照中债(上周五)6年期AA企业债到期收益率4.80%计算，到期按108元赎回，其纯债价值约为85.80元，面值对应的YTM为2.11%，债底保护还算不错。如果所有转债按照转股价12.85元进行转股，则对总股本(其中流通盘数量占比为69.65%)的摊薄幅度为10.14%。
在行业景气度暂时不高的情况下，超声转债定位略高于强力转债(评级AA-，余额8.50亿元，平价99.84元对应转债价格111.02元)。静态看，目前平价下超声转债上市首日获得的转股溢价率应该在13%-17%区间内，价格为113-117元。
值得一提的是，超声电子主要从事印制线路板(PCB)、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板(CCL)、超声电子仪器的研制、生产和销售。有分析表示中一签有机会赚170元。
