市场经历了上一交易的大跌之后，并没有出现继续走弱的迹象，市场情绪开始出现转暖，盘中除了防御板块如白酒、农业走强之外，光伏与风电领域出现了资金抢筹动作，今天我们就聊聊风电领域的机会。
国内风电行业将继续维持高景气度
“十四五”期间风电行业有望展现较好的成长性。从行业需求的角度，能源低碳发展为风电行业带来了长期性的机遇，风电行业将步入供给创造需求的阶段，技术进步推动度电成本下降，从而推升更多的需求;目前技术持续进步的可见度高、确定性强，风电产业界对未来需求的期望值和信心很高。
在后补贴时代，风电行业已经步入供给创造需求的阶段，“技术降本—需求创造”的脉络清晰，当技术进步导致性能更强大的新机型出现时，风电新的商业模式、应用场景、市场需求就有可能涌现。随着技术降本的持续推进，未来中东南部地区广阔的分散式风电市场也有望大范围开发，风电+储能的模式逐步具备经济性，海外市场拓展或现改观，风电市场的边界将不断拓宽。风机技术迭代和新品推出情况成为风电行业景气度的风向标，CWP2020推出的大量新品一定程度预示着未来行业景气度有望提升。
风电领域上游企业或将迎来变局
拜登曾表示如果自己当选美国总统，将取消关税。由于供需关系和相对日韩供应商的成本优势，目前这部分关税由采购方来承担，主要涉及风电主轴(金雷股份、通裕重工等)、铸件(日月股份、吉鑫科技等)和叶片(中材科技)等。一旦上述25%的关税取消，将直接提升上述零部件在美国市场的竞争力，叠加美国风电市场5年内看2-3倍的扩容，装机规模从年均10GW左右提升至30-40GW，将极大提振风电零部件行业的发展。
