朗新科技集团股份有限公司昨晚发布公告称，公司及本次发行保荐机构(主承销商)于2020年12月10日(T+1日)主持了朗新转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
朗新转债的条款常规。按照中债(2020年12月4日)6年期AA企业债到期收益率4.80%计算，到期按110元赎回，其纯债价值应该为87.30元，面值对应的YTM为2.41%，债底保护还不错。如果所有转债按照转股价15.57元进行转股，则对总股本(其中流通盘数量占比为68.54%)的摊薄幅度为5.03%。
朗新转债定位应该低于公用事业领域的高评级标的福能转债(评级AA+，余额28.30亿元，平价97.41元对应转债价格114.53元)。静态看，目前平价下朗新转债上市首日获得的转股溢价率应该在14%-18%区间内，价格为110-114元。如果朗新转债网上申购740万户，按照打满计算中签率为0.006%。
需要注意的是，朗新科技专注于以B2B2C模式提供公用事业领域业务信息化系统相关技术与服务，是国内较早进入电力、燃气等能源行业信息化领域的公司。投资者中一签有望赚140元。
