财通证券股份有限公司发布公告称,公司及保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司于12月11日(T+1日)主持了财通证券可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数 | 中签号码 |
末“4”位数 | 7880 |
末“5”位数 | 48886,98886 |
末“6”位数 | 865077,665077,465077,265077,065077,985920 |
末“7”位数 | 2749011 |
末“8”位数 | 87964228,67964228,47964228,27964228,07964228,05807647 |
末“9”位数 | 774419544 |
末“10”位数 | 5986771409,8384451424,3471307612,0455249714 |
财通转债对应正股为财通证券(601108),公司是一家经中国证监会批准设立的综合性证券公司。
公司所从事的主要业务分为八大板块,分别是证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营证券业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务。
公司属于金融行业中的券商股,典型的顺周期行业,自然是不能用以前的方法来分析营收、净利润、负债率等等。
券商最核心的业务就是证券经纪人,每一次交易,都可以从中赚取佣金及手续费。
牛市的时候,大量散户纷纷入场,交易量急速上升,券商的营收和净利润也跟着上涨。
熊市的时候,散户不敢入场,之前入场的散户被套牢不想卖出,交易量比较低迷,券商业绩当然也就不理想。
因此,说券商为牛熊市风向标是非常贴切的形容。本次发行债券的评级为最高级别的AAA,发行规模38亿元,质地相当不错,请顶格申购。
财通转债(评级AAA、发行规模38亿元)下修条款非常严格,评级较低,参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预计目前评价下其上市首日获得的转股溢价率在10%-12%区间内,价格为112-119元。