金诚转债(754979)中签号多少?金诚转债价值分析

金诚信公布中签号，中签结果公告如下：

凡参与金诚转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有281,178个，每个中签号码只能认购1手(1,000元)金诚转债。

金诚转债基本情况分析

金诚转债发行规模10亿元，债项与主体评级为AA/AA级;债券转股价格12.73元，转股价值99.14元(截至2020年12月22日);票息为年化利率1.22%，到期补偿利率20%，属于新发行转债中枢偏上水平，按6年期AA中债企业债到期收益率4.73%的贴现率计算，债底为95.41元，纯债价值位于较高水平。若全部转股对其总股本的摊薄压力均为13.46 %，对流通股本的摊薄压力为13.46 %，对现有流通股本造成的摊薄压力较小。

金诚信基本面分析

矿山开发服务提供商

金诚信主营采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发，公司的服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，客户包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、海南矿业、西部矿业、韦丹塔、EMR、万宝矿产、紫金矿业等(20H1前五大客户营收占比约63%)。目前公司境内外承担多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，包括多个百万吨级以上的采矿项目，竣工竖井最深达1526米，在建竖井最深达1559米，斜坡道最长达8008米，均处于国内前列。就具体业务而言，2019年矿运营管理和矿山工程建设业务分别贡献约50%/47%的营业收入，后者毛利率较高，两项业务的毛利占比为43%/54%。另外公司20H1中国大陆/其他区域的营收分别为9.12/9.22亿元，随着近几年国内矿业龙头纷纷并购国外资产，其国外营收规模持续扩大。

另外公司稳步向资源开发领域延伸。2019年以来其先后收购贵州两岔河磷矿90%股权、刚果(金)Dikulushi铜银矿，并认购了艾芬豪旗下加拿大上市公司Cordoba公司19.99%股份、参与其在哥伦比亚的SanMatias铜金银矿项目，涉及的资源包括黄金、白银、铜等有色金属矿种和磷等化工矿种。

疫情后全球基本面持续复苏，国内修复节奏较快，与此同时多种工业金属价格明显走高。下游需求回暖使得矿企经营情况得到改善，而作为服务提供商金诚信将从中受益。