艾德一站通:快手ipo1月26-29日招股,已获预定700亿元

艾德一站通(艾德证券)讯。快手(01024.HK)公布招股详情,计划发售约3.65亿股股份,每股招股价为介乎105至115港元,每手100股,入场费为11,615.89港元。该股由今日(26日)至本周五(29日)中午公开招股,预计于2月5日上市。摩根士丹利、美银证券及华兴资本为联席保荐人。艾德一站通(艾德证券)提供10倍杠杆融资打新通道,助力投资者打新快手,“短视频第一股”不容错过。

快手引入10名基石投资者,包括美国基金Capital Group、包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本、阿布达比投资局及富达等,合共认购24.5亿美元(约189.91亿港元)股份。

据《信报》报道,其国际配售昨日已获足额认购,本港券商亦已预留近2,700亿元?展额,昨日已获客户预订700亿元。

据了解,快手公司2019年完成了广告收入约130亿元,今年的目标预估为400亿元。今年九月,快手高级副总裁马宏彬在磁力引擎双产品升级发布会上宣布,今年1-8月,快手商业化营收比去年同期增长2.5倍,头部客户新增2.6倍,商业化服务团队规模增长5倍。

在用户数据方面,马宏彬在发布会上表示,快手日活用户数超过3亿,用户日使用时长超过60分钟,直播日活用户量达1.7亿,日均评论数同比增长85.3%。从快手用户地域分布来看,一线城市用户占比15%,二线城市用户占比30%,三线城市用户占比24%,四线及一下城市用户占比31%;30岁以下年轻用户占比70%。

天眼查数据显示,快手自成立以来一共经历了8轮融资,背后的投资机构实力雄厚,包括晨兴资本、红杉资本、华人文化基金、百度、腾讯、淡马锡、云锋基金等。截至目前,快手IPO估值目标超过500亿美元。

值得玩味的是,作为快手的“头号劲敌”,字节跳动旗下的抖音近期也传出将在港股IPO的消息,尽管抖音只有四岁大,但在各项指标上,抖音的表现要更优于快手。

根据Sensor Tower商店9月7日发布的数据,2020年8月,抖音及其海外版TikTok在全球苹果商店和谷歌商店收入超8810万美元,再次蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。其中,大约85%的收入来自中国版本抖音。而据字节跳动方面披露的数据,截至2020年8月,包含抖音火山版在内,抖音的日活跃用户已经超过了6亿。

而也有业内人士分析认为,此次上市对于两者而言,更重要的是“卡位战”,尽快筹足下一轮的弹药,好在短视频红利已经见顶的当下,拿到下半场的先发优势。

今年以来众多重量级企业在港IPO,另港股市场备受瞩目。接下来还有快手、抖音、B站也将相继赴港IPO,对于投资者而言,这些优质股又将是打新的香饽饽。

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