根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，彤程新材料集团股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2021年1月27日(T+1日)主持了彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“彤程转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“6”位数 | 251748，451748，651748，851748，051748，208930，708930 |
| 末“7”位数 | 1703872，3703872，5703872，7703872，9703872，8924185 |
| 末“8”位数 | 84544600，64544600，44544600，24544600，04544600，67899854， 17899854 |
| 末“9”位数 | 425731429，625731429，825731429，225731429，025731429 |
| 末“10”位数 | 6778651885，5518175569，1762046237，3050541153，4625076122 |
彤程转债-113621：发行规模8.00亿，评级AA,赎回价110，转股价32.96，期限6年，百元含权4.25%，票面到期收益率0.3+0.5+1+1.5+1.8+2=7.1%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为：15/30、120%，15/30、85%，和4*30、70%。试探性抢权一手党400股起配。
正股彤程新材(603650)基本面分析：彤程创建于1999年， 主要从事特种橡胶助剂的研发、生产、销售和贸易业务，主要产品为橡胶用酚醛树脂，自产型号达180 余种。公司是我国最大的特种橡胶助剂生产商之一，酚醛树脂类产品在亚洲市场占有率第一，客户已基本覆盖全球轮胎75 强，包括固特异、马牌、倍耐力等龙头企业。公司市占率从2017年的23.5%提升至2019年的25.7%。公司依靠产业链协同、产能规模、自主研发和大客户积累优势，橡胶用酚醛树脂毛利率显着高于国内同行。2020Q3实现营业总收15.00亿元，同比减少8.44%;实现归母净利润3.29亿元，同比增长0.29%。
经查：前十大股东持股集中度84.66%，非常集中;近几年度经营业绩稳健增长，PB7.98%;机构关注较高，多家机构调研频繁。质地优秀，百元含权量偏低，不符合审慎抢权的操盘要求。
目前转股价值97.36元，纯债价值92.54元。
预计上市首日20%溢价，大概一手的收益是170元，可抵御持股1.32%的波动风险。
