浙江美力科技股份有限公司昨晚发布公告称,公司及本次发行的主承销商于2021年1月28日(T+1日)主持了美力转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:
末"五"位数 | 07806 |
末"六"位数 | 066813,266813,426649,466813,666813,866813,926649 |
末"七"位数 | 1032737,2282737,3532737,4782737,6032737,7282737,8532737,9782737 |
末"八"位数 | 12442475,25699289,75699289 |
末"九"位数 | 104465245,304465245,387427006,504465245,704465245,904465245 |
末"十"位数 | 1834421345,3144999697,4747370975,7082993284 |
本期转债规模3亿元,初始转股价9.34元,最新平价约96.4元。转债评级A+,期限6年,票面利率分别为0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.4%、2.9%,到期赎回价格115元,面值对应的YTM为3.39%,债底约为73元,债底保护性比较弱,其他条款保持主流形式。
由于汽车零部件标的众多,正股短时间内难以获得足够吸引力,以及从趋势和市值看,目前不是好的介入时点。转债规模小,评级低,市场需求可能相对有限。
公司自成立以来,主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务,产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品等五大类,主要应用于汽车行业,在汽车主机厂和世界知名汽车零部件企业中,积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外,公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场,亦有广泛的应用。
2018年,公司完成对上海科工100%股权的收购工作,上海科工自2018年4月30日起,加入公司并表范围,公司的业务开始拓展至模具及汽车塑料内饰件的研发、生产及销售业务。上海科工成立于1993年,经过二十几年的发展,已经在汽车零部件行业中,确立一定的行业地位,客户主要包括安凯希斯、伟巴斯特、奥托立夫等。
公司的主要产品为弹簧产品和模具及汽车精密注塑件相关业务,其中90%以上的产品,应用于汽车行业,故公司与汽车零部件行业及汽车行业之间,均存在着很强的联动效应。
业绩情况:归属于上市公司股东的净利润盈利:3,800 万元~4,500 万元,比上年同期增长:110.18%~148.90%。
它对应的股票是美力科技,属于汽车零部件行业。公司财务状况正常,近三年营业收入均稳步增长,三季度净利润有所提升,但是公司三季度营业收入有所放缓。当前PE为62.5,处于历史正常估值区间,比同行估值较低,可转债评级较差,可转债规模只有3亿,溢价率较低。