美团前高管王慧文加入快手 快手本周五将敲钟上市

2月4日早间,快手科技在港交所公布董事名单与其角色及职能。王慧文、黄宣德、马寅正式出任该公司独立非执行董事。据了解,2020年12月18日下午,美团发布内部信,美团联合创始人、高级副总裁王慧文按计划正式退休。

2020年11月5日晚间,快手向港交所递交的IPO招股书显示,董事会将由九位董事组成,包括两位执行董事、四位非执行董事及三位独立非执行董事。王慧文、黄宣德及马寅将加入快手董事会,出任独立非执行董事。

快手本周五将敲钟上市

1月26日,快手正式向港交所递交了公司上市发行方案。这意味着,快手将先于抖音在港交所上市,成为国内“短视频第一股”。

招股书显示,快手将于本周五的2月5日在港交所上市。此次上市,采取的是AB股权架构,A类股持有人每股可投10票,B类股持有人每股可投1票,另有除少数保留事项决议案投票按A、B均享有1票投票权计算。快手创始人程一笑和宿华始终把快手的控制权牢牢地把握在手中,是本次不同投票权架构的主要受益者。

同时,快手此次公开发售3.65亿股股份。其中,913万股将作香港公开发售,约占2.5%;剩下3.56亿股将作国际配售,约占总发售股票中的97.5%。

指示性发售价格范围在每股105港元-115港元,以此计算对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元,估值介于556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元)之间。如果再计及超额配售权,快手的总估值最多可增至617亿美元(约4813亿港元)。

最终的发售价及配售结果将于2月4日公布,但市场实在太过火爆,据最新消息称,快手科技已于上周提前结束所有地区的新股申购,因为已经有足额认购,部分地区甚至超购200倍。

按照招股书的数据来看,快手本次全球发售拟募集金额将高达394.77亿港元,是港交所2020年全年融资的十分之一。从这方面来看,快手将有望成为自2019年百威英博和阿里巴巴二次上市以来香港地区规模最大的IPO融资活动。

募资的这394.77亿港元中,138亿港元将用于增强生态系统、扩大用户群以及改善服务;118亿将用于加强研发和技术能力;39亿将用于营运资金;约98亿用于战略投资及收购。