深圳国际及鲲鹏资本拟斥资148亿收购苏宁易购23%股权

2月28日晚,苏宁易购(需求面积:1000-8000平方米)发布公告表示,公司引入深国际、鲲鹏资本战略投资。公告表示,公司引进战略股东,将有利于公司进一步聚焦零售服务业务,提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力,推动企业长期战略的实施落地。

公告显示,鲲鹏资本持股比例为15%,深国际持股比例为8%,公司控股股东、实际控制人张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为21.83%。

深圳国际2月28日晚间同步公告称,公司间接持有的全资附属公司深国际控股及深圳市鲲鹏作为受让方,与张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司及西藏信托有限公司作为出让方,就深国际(深圳)及鲲鹏资本分别可能收购苏宁易购集团股份有限公司的8%及15%已发行股份订立一份股份转让框架协议。

根据框架协议,深国际(深圳)及鲲鹏资本计划,分别拟按每股人民币6.92元(框架协议日期前60个交易日目标公司股票交易均价的90%),收购目标公司的744,803,173股及1,396,505,948股股份,占目标公司于本公告日期总股本的8%及15%。交易分别作价51.54亿元及96.63亿元。

深圳国际表示,集团已建立较为完善的“物流基础设施开发+物流服务+产业基金”综合物流运营模式。本次潜在收购如获落实,集团与目标公司在物流主业(包含综合物流港和物流服务业务)、项目拓展、资本运营等方面均可能形成较强的协同效应:强化目标公司与本集团开发的物流基础设施之间既有的合作关系。

集团可适时承接目标公司优质的物流资源,加速实现综合物流港项目的全国布局,进一步增强市场份额与竞争力;目标公司线上线下相融合的零售业务,将有效推动本集团物流服务业务规模的扩张以及增值收益的实现。双方的合作可助力深圳国际进一步获取稀缺的物流土地资源,促进本集团综合物流港“投—建—融—管”商业模式的滚动发展,提高重资产收益水平。

深圳国际相信在会同鲲鹏资本完成潜在收购后,将有助于优化目标公司的股权结构,推动公司治理的规范化建设、完善管理体制与激励机制、保持其核心管理团队的稳定,从而促使其进一步聚焦零售主业,实现整体业务的高质量发展。