引言
自1956年初次提出“人工智能”概念起，跟着计算机算力和算法技巧的冲破，人工智能已渗入渗出进人类生活的方方面面，赓续在模仿、延长和扩大人的智能上演进。“智适应教导”恰是教导行业演进至今的重要成果，它是指基于人工智能、大年夜数据分析等智能技巧，结合大年夜量用户数据，针对个别进修过程中的差别性供给合适个别特点的教导情势，从而为学生供给个性化的进修体验，推动真正的“因材施教”教授教化理念落地。
智适应教导产品形态丰富多样，市场容量亦正处于高速扩大阶段，成长极具想象空间，但同时，其技巧壁垒较高，应用处景较多元化的特点，导致市场定义不清楚，用户认知有限的情况依然存在。
安永-博智隆全新宣布本《中国智适应教导行业白皮书》，对行业成长近况、市场范围、竞争格局以及关键成功要素进行分析，对智适应OMO模式的贸易形态及摸索偏向进行总结，并提出安永-博智隆对将来行业成长趋势的相干思虑，欲望可以赞助行业介入者、用户更好地熟悉市场，并赞助智适应教导行业砺行致远。
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1）智适应教导的概念
“智适应教导”一词源自“自适应教导”，两者同样秉承“因材施教”的教导理念。根据智能化程度由低到高，自适应教导可分为L0-L5六个等级，个中只有当人工智能切入核心“教授教化”的环节后（L3-L5），才可称之为“智适应教导”。
- L0：为传统的真人教授教化，无主动化对象；
- L1-L2：借助信息化或智能技巧赞助改变教授教化场景、晋升教授教化效力，但AI技巧并未介入教授教化环节以实现个性化教导，L1如长途直播对象，L2如摄影搜题等智能帮助对象；
- L3-L5：AI技巧切入教授教化环节，从而帮助教师、主导教授教化、甚至全权负责教授教化，实现全流程数据的打通，以及千人千面的进修体验。国际代表企业有Knewton、IBM waston、Korbit等，国内代表企业有松鼠Ai、科大年夜讯飞等。
尽管人工智能理论上可模仿甚至超出优良教师，并应用于教导各环节，但我们认为在当前AI技巧前提下，还无法代替真人教师在监督、鼓励以及习惯培养等方面的感化。是以，让AI负责“教书”，真人教师负责“育人”可能是一种幻想的教授教化形态，但跟着技巧冲破，不清除将出现更高阶的智能级别可自力完成“教书育人”的全部工作。
2）中国K-12智适应教导行业的市场范围
K-12教导因为其应试性质强，常识点以及进修后果轻易量化，是当前智适应教导应用初期的最佳着陆点。同时K-12教导与升学考密切相干，家长付出意愿较高，这也为K-12智适应教导的成长供给了贸易化泥土。
安永-博智隆测算显示，中国K-12教导行业正处于高速成长期，2019年总体范围已达到约8,000亿元，个中线下市场是K-12教导传统意义上的主疆场。经测算，2019年中国K-12教导线下市场范围已达到约7,500亿元。固然因为疫情原因，2020年线下市场大年夜幅缩水，转向线上，但放眼中经久，因为教授教化体验更好等市场驱动身分并未消掉，信赖跟着疫情平复，线下市场仍将是K-12教导范畴的主疆场，估计到2025年将达到约10,400亿元，年均复合增速接近18%，且在此过程中，70%以上的市场份额将集中在三线及以下城市的下沉市场，且年均复合增长率高于一二线城市。
安永-博智隆查询拜访进一步显示，智适应教导在中国K-12教导范畴2019年渗入渗出率约为4%，估计到2025年增长至19%，总体范围也将从2019年的300亿元增长至2025年冲破千亿元，年均复合增速接近62%。其重要推动力在于政策推动、技巧成熟和行业需求，尤其是用户对教导资本均衡的需求，以及机构对新型教授教化对象的欲望。
同时，我们认为线下教导将是智适应的主疆场，估计到2025年，线下智适应教导市场将占到智适应教导整体市场约86%的市场份额。个中，将来低线城市将是智适应教导的重要渗入渗出偏向，重要原因为低线城市具有优质教导资本稀缺、居平易近花费程度有限以及学生程度差别大年夜等市场特点，且个中小微教导机构占据较大年夜份额，他们缺乏体系化教研、对智适应平台赋能需求更为急切。
3）中国K-12智适应教导产品竞争格局
安永-博智隆估计，中国约有50-70家K-12智适应教导平台机构，其合作校/直营校共计达到万家，个中头部业者总收入范围占60%以上，市场集中度较高，代表企业有松鼠Ai、科大年夜讯飞等，而大年夜多半为尾部业者，占据残剩40%的市场份额。
因为今朝智适应教导市场容量仍在快速扩大中，竞争格局仍然有可能产生变更，场景、技巧的冲破，以及教导机构的格局变更、购买意愿是重要不肯定身分，但跟着行业成长成熟，当增量市场转为存量市场，格局将慢慢趋于稳定。
若各行业介入者要在将来的稳定市场中扎根，安永-博智隆认为须要在市场扩大阶段存眷范围增长而非盈利，同时借助自身AI技巧、课程内容研发以及用户数据积聚的先发优势，积极打造产品护城河，以抵抗竞争敌手以及潜在敌手的竞争。
4）智适应OMO模式教授教化形态
在当前传统线下为主、在线教导为辅的K-12教培市场中，人们逐渐发明无论线下、在线教导均存在局限性，在贸易模式、用户体验等方面存在各自的痛点。是以，线上、线下纷纷展开摸索，试图将两者结合，以期寻找到一种全新的教导模式来冲破两者的局限性，在经历了O+O（线上线下并行）、O2O（线上到线下）后，OMO（线上线下融合）模式应运而生。
今朝OMO模式下有两条摸索路径，双师OMO以及智适应OMO：
01. 双师OMO：是“一个教室两个教师”的新教导情势，具体实现方法是学生在教室场景中进修，主讲师长教师经由过程直播/录播的方法长途进行主体内容的讲课，助教则在教室内负责线下演习、学生互动并保持教室秩序；
02. 智适应OMO：智适应OMO则另辟门路，寄望于智能技巧，颠覆传统教室情势，让AI完全代替教师的职责，学生在线下场景上课，每人分到一个终端设备（PC、平板电脑等），学与练的过程根本在智能进修平台完成，而助教只需保护教室秩序以及情感沟通，不会过多干涉教授教化过程。
总的来看，今朝智适应OMO 是今朝摸索OMO模式中较为先辈的教导形态，可以解决更多传统/在线教导的痛点。相较于双师教室，智适应OMO对师资的请求更低，从根本上摆脱了教导资本匮乏以及教师成本昂扬的困扰，并经由过程混班混科制，解决范围不足排班艰苦的问题，实现运营成本进一步紧缩，这是前几种模式中难以实现的。
另一方面，在教授教化后果上，经久来看有望模仿甚至超出真人1对1个性化教授教化，打破“成本-个性化”非此即彼的弃取关系。同时，智适应教导因为重内容研发的特点，可打造高质量的教授教化品牌，传统中小机构可借此机会解决它们品牌扶植的难题。
5）智适应OMO教导的贸易模式
从贸易模式的角度来看，业内业者在市场成长初期对产品进行赓续推广渗入渗出的过程中，逐渐摸索形成了品牌加盟、体系授权及直营三类，他们各安闲收费模式、品牌露出、运营支撑等维度出现出必定差别性，进而实用于不合企业的计谋导向：
总体来说，面向B端的加盟和授权模式今朝在智适应教导行业被业者们广泛应用，因其在市场成长初期合适业者以一种低投入的方法快速扩大市场份额，同时大年夜范围积聚用户数据，对算法进行迭代优化，从而打造市场范围与产品的双重壁垒。加盟与授权两种模式之间的差别更多在于，前者加倍利于业者进一步建立面向C端的品牌形象，经久成长上有益于产生客户粘性，且加盟模式对机构运营支撑程度更高。
然而，安永-博智隆认为，推敲到To-C模式可直接面向学生，有利于完全把控教导质量并进一步扩大年夜收入范围，也可摸索直营与加盟融合的营业模式，如松鼠Ai等领先平台均采取这一模式，亦不掉为一种破局良方。
6）智适应教导行业瞻望
回想近年来教导模式的摸索路径，尤其是智适应技巧逐渐成熟后，其模式的演进与零售行业有诸多类似之处，均是沿袭“线下?线上?O+O?O2O?OMO”的成长路径。究其根本，我们认为这与这两大年夜行业“线下体验决定最终成败”的合营特点密弗成分，当线上模式成长到必定阶段后，势必发明难以完全替代线下，领先业者融合线上线下为必定成果。这点上，零售行业OMO无疑走在了前列。
固然OMO在教导范畴尚属新闹事物，产品形态与贸易模式仍在摸索阶段，但从整体趋势看，就像被智能技巧赋能后的零售OMO。我们认为跟着智适应技巧的深化，中国智适应教导的将来必定有OMO的伴随，并且表现以下四大年夜特点：
01. 智适应渗入渗出更深：国际上，传统教导向智适应教导转型的趋势明显。中国市场更广，对教导的投资热忱也更高，将来这一趋势也将逐渐凸显甚至反超，尤其是K-12线下教导的低线城市市场；
02. 学科覆盖更全：数理科目因其较强的逻辑关系和常识点型进修模式易形成构造化的常识图谱，是智适应教导的主打学科，但将来跟着文史类常识图谱赓续优化及智适应AI算法加倍适配，学科覆盖程度将加倍周全；
03. 应用范畴更多：今朝智适应教导产品广泛面向的是K-12年纪段，但从国外的成长经验来看，智适应教导在高等教导、学龄前、职业教导市场也具备很大年夜的应用价值及成长前景。可以预感，将来将在其他范畴出现相干企业；
04. 实用处景更广：跟着中国教导理念赓续成长，本质培养的重要性愈发进步，不仅引入编程等STEM学科，同时更重视学生思维模式、进修才能和进修办法的养成。可以看到，领先企业如松鼠Ai已经开启了相干摸索，其所倡导的MCM办法将思惟、才能、办法融合到教授教化过程中，达到本质才能可定义、可测量、可传授的后果。
结语
中国智适应教导将迎来周全成长的趋势已初步浮现。可以预感，将来的市场增长与竞争齐头并进，将有更多的教导巨擘、科技公司、创业团队宣布入局，合营推动行业成长，而科大年夜讯飞、松鼠Ai等领先企业也将持续发力，赓续扩大。届时，场景形态将更为多元、市场情况也将更具活力，但我们也应意识到，市场成长亟需政策、行业标准、人才培养等方面的支撑，这都离不开行业介入者和社会各界的共同努力。信赖跟着AI技巧的深化以及OMO模式的应用推广，智适应教导将扮演更重要的角色，表现更高的社会价值。
本文是为供给一般信息的用处所撰写，并非旨在成为可依附的管帐、税务、司法或其他专业看法。请向您的参谋获取具体看法。
