3月31日,百融云创港股上市首日,开盘之后一路走低,盘中跌幅一度达到16.19%,其后略有所回升,截止发稿时,百融云创跌27.9元,跌幅超12%,总市值为138亿港元。
百融云创的发行价为31.80港元,募资净额约37.59亿港元。倘超额配股权获悉数行使,可额外净额约5.73亿港元。按当前价格,1手500股,每手亏损2000港元左右,共有5.2万人处于亏损状态。
亏损超7亿
百融云创成立于2014年,主要为金融服务业提供智能而全面的数据分析能力,公司称为中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商,累计服务逾4200家金融机构客户。
IPO前,百融云创实控人张韶峰持股26.73%,公司非执行董事柏林森持股1.59%,高瓴资本持股12.39%,央企中国国新旗下的国新基金持有12%,其他包括红杉、中金公司、华兴资本、IDG等在内的投资者合计持股47.29%。
此次上市,百融云创引入3名基石投资者,分别为中国国有企业结构调整基金、Cederberg Capital及Franchise Fund LP。
在财务方面,百融云创2017、2018、2019年公司收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元。2020年受疫情影响,百融云创前三季度实现营收7.64亿元,同比减少17.1%。期间,亏损分别为3.53亿元、1.82亿元、9414万元、1.16亿元,累计亏损超过7.45亿元。
对于持续亏损的情况,百融云创在招股书中表示,经营亏损主要由于收入被大额研发开支、一般及行政开支、销售及营销开支所抵销,而累计亏损主要原因为大额可赎回可转换优先股公允价值变动亏损。
百融云创将自己定位于科技公司,服务于金融业数字化,但近年来风波不断,主要涉及高利贷、暴力催收、对赌协议等。
2020年10月,《时代周报》报道称百融云创与青岛国新晟华股权投资管理合伙企业(下称“青岛国新”)签署了对赌协议,前者需在一两年内成功IPO,若IPO未果,则百融云创股权架构将发生变更,实际控制人可能易主,或由百融云创CEO张韶峰改为青岛国新。
随后,百融云创对此辟谣,称针对百融云创“涉黑、暴力催收、高利贷、赴港IPO”的传闻脱离实际,将保留相关法律责任。”
不过,从目前来看,赴港上市至少是真的,高利贷、暴利催收的风波一直没有中断。