最新招股书显示,自动驾驶卡车公司图森未来预计于4月15日登陆纳斯达克(股票代码“TSP”),计划融资8-10亿美元,估值超80亿美元,有望成为全球“自动驾驶第一股”。
华盛证券、摩根士丹利、花旗、摩根大通等十余家国际级投行和券商,组成图森未来IPO阵容强大的明星承销团。其中华盛作为招股书上亚洲唯一一家承销商,助力图森未来赴美上市。
近年来,华盛证券快速崛起,致力于打造一体化极致服务,IPO承销成绩斐然,成功帮助国内外新经济标杆企业上市,成为广大投资者参与打新、投资港美股的优选平台,并帮助个人投资者,尤其是年轻新势力分享全球经济发展的红利,把握创富良机。
(图片源自:图森未来公开招股书,华盛证券为亚洲独家承销商)
图森未来将冲刺“全球第一”
图森未来是全球首家在高速公路和地面街道上,实现自主程度最高级别L4级别卡车自动驾驶技术的公司,其投入了大量的研发资金打造了无人驾驶货运网络“Autonomous Freight Network(AFN)”。基于AFN,图森未来将成为自动驾驶物流服务平台,私有车队及图森自有车队两种完整的商业模式保障了其变现。此次图森未来选择华盛做为亚洲地区的独家承销商,登陆二级市场,也进一步为其高研发高投入发展模式提供了有力的后盾保障。
根据前瞻产业研究院发布的《中国无人驾驶汽车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,无人驾驶汽车到2025年可以催生出一个2000亿至1.9万亿美元的巨大市场。而自动驾驶卡车能提高物流行业的效率与改善成本结构,受到越来越大的市场关注,因此图森未来赴美IPO不仅吸引了贝莱德、富达和资本世界投资者三大全球顶级投资机构作为基石投资者参与认购,也吸引了广大普通个人投资者参加到这次资本盛宴。
作为图森未来IPO的亚洲独家承销商,华盛证券第一时间开通了打新通道,以强大的科技金融优势,助力其冲刺“全球自动驾驶第一股”。投资者通过华盛参与图森未来打新,可体验到0佣金、免手续费的优惠待遇,华盛此举让更多普通投资者也有机会享受到蓝海行业带来的创富潜能。
(图片源自网络)
图森上市,华盛证券凭什么成为亚洲独家承销商?
近年来,美港股的高中签率、高回报等优势,使得打新成为投资者的造富利器。然而,今年受波动频繁的国际形势影响,打新热潮相对去年有所下降,但拥有漂亮基本面的图森未来此次赴美上市,在华盛证券、摩根士丹利、花旗、摩根大通等明星承销团的加持下,再次吸引了投资者的目光,为投资者打新注入了一支强心针。
在去年打新热潮中崭露头角的华盛证券,凭借其极致的用户体验,和成熟的自研系统“俘虏”了大批C端客户。“去年我注册了好几家互联网券商想打新,仅有华盛证券的服务顾问最快速回应与我取得联系,并和我顺利对接接下来的各种流程和遇到的问题。”紧跟打新热潮的广告公司的小G称。
汇聚了庞大的高净值客户群的华盛证券,此次成为图森未来赴美IPO的合作伙伴,将免费提供各种投资决策辅助工具,如预约打新、拐点买卖、条件单等,另外玩转交易、多元购买渠道、美股期权交易等新功能,让客户在认购期间做出最佳投资决策。2020年,53%的华盛港股客户的收益率超过了香港恒生指数,20%的华盛美股客户收益率超过纳斯达克指数。
华盛证券通过技术创新,不断推出更多贴合年轻客户全球化、多元化投资需求的服务,不仅做出差异化的处理,使软件更契合客户的操作习惯,还打造感知强烈的金融服务,客户只需身份证和银行卡便可3分钟在线完成所有流程,一个账户可以同时交易美股、港股、ETF、窝轮、牛熊证等,投资体验更流畅、高效。
无论从客户认购体验,还是综合的专业实力,相信此次华盛证券都能更好地服务于图森未来,助力其成功登陆纳斯达克。
全面布局投行业务,深度帮助企业上市
在互联网券商中,华盛证券是唯一一家在投行业务上全面布局的券商,从经纪业务、ESOP解决方案到上市辅导、股权融资、债券融资,整条业务线涵盖了一家企业从上市前、上市审批到路演、上市后的全周期金融服务,拥有强大的综合实力和专业服务深度帮助企业,而完整的牌照和独立自主的交易平台赋予了华盛证券超强的合规性与能动性,并通过其承销商身份,发挥强大的公开发售能力,助力企业的美港股IPO发行。
图森未来在此次阵容强大的承销团助力下,如上市成功,不但将成为全球“自动驾驶第一股”,拓宽融资渠道,为研发运营提供源源不断的资金,巩固在自动驾驶卡车领域的领导者地位,还可以有效开拓美国市场。目前,美国卡车货运市场价值达8000亿美元,占全美货运市场的80%,自动货运潜力巨大,图森未来若成功上市,必将重塑美国乃至全球的货运市场格局,撬动难以估量的商业价值。
自成立以来,华盛证券参与到了不少公司IPO项目当中,并成功帮助他们完成了资本的飞跃。2021年1月,华盛证券斩获智通财经“中资离岸债券新锐承销商”奖项,其配售能力备受业界肯定。未来,华盛证券将继续深耕新经济企业金融服务,而帮助企业实现资本增值的投融资需求的华盛证券,也必然将为投资者带来更多图森未来式的创富机会。
