一、半导体家当市场空间范围有多大年夜？
综上分析，一方面5G、AI等新技巧的应用推动芯片市场整体扩容（包含客岁至今缺芯），另一方面国产化替代意味着国产份额的晋升。两层身分的合营驱动下，意味着总需求高速增长
二、半导体芯片企业的根本面若何？
芯片家当可分为几个重要范畴：设计、制造、封装，以及上游的材料、设备供给商
给大年夜家通俗的解释一下以上几个重要范畴分别是做什么的？
把制造芯片看做是盖房子，设计企业相当于建筑设计院，根据场景需求出设计图纸；制造企业，相当于施工单位，如中建、中铁，按图纸把产品造出来，交付的产品相当于是毛坯房；封装封测，相当于室内设计，对房屋进行装修，达到应用功能。此外，材料企业，相当于水泥、建材的供给商；设备企业，供给临盆用的对象，比如搀杂站、工程机械。
这是一个比较粗拙的类比，但根本能说清楚芯片行业每个板块分别是做什么。今朝，在设计方面国内公司已经达到较高程度，华为的海思在被制裁之前，已经是国际第一梯队了。真正卡脖子的是在制造板块，被卡的重要原因是美国对先辈制程（7nm以下）的光刻机。
国内的家当基本固然弱，但已经有了初步的范围，完成了0到1的积聚，今朝面对的是若何从1到10、100
我给大年夜家整顿了在A股上市的芯片家当重要范畴：设计、制造、封装，以及上游的材料、设备供给商的上市公司：
从芯片家当的重要公司我们可以看到设计龙头公司的1季度的增速都是三位数，看几家公司的净利润增长率：
韦尔股份 净利润 20Q1增长224%，21Q1增长134%
卓胜微 净利润 20Q1增长267%，21Q1增长224%
兆易立异 净利润 20Q1增长323%，21Q1增长79%
半导体芯片板块从2021年2月份调剂以来，整体估值PE已经降到64.5，估值再降了24%
给一个机会：我小我经久跟踪的个股有42只，这42只个股根本上都是中长线大年夜牛股，且重要来自于成长性凸起、事迹肯定性强的花费、医药、医疗、科技行业，并且相符下面四个前提：（1）持续5年以上净资产收益率ROE大年夜于20%；（2）持续5年以上毛利率大年夜于30%；（3）持续5年以上净利率大年夜于10%；（4）三年净利润，净资产增长，合理PB,合理市值大年夜家须要参考的话，可以共享，惯例子，老处所，小密圈里会给大年夜家选出最具投资价值的个股跟踪，（WeChat徽信）查找：wsh98990 备注 42只，可贵的构造良机，抓住最佳上车机，在同伙圈查看，投资是认知的变现。进修交换的重要性，毋庸置疑，迎接大年夜家前来打搅
三、什么原因造成芯片产能汗青性缺乏？
1.特朗普当局对向华为等中国公司出售芯片限制，导致华为大年夜量储存芯片，占了 供给链大年夜量的芯片产能；
2.COVID-19大年夜风行对所有商品的临盆造成阻碍，而因疫情的隔离人们居家防疫和在家工作增长对电子设备需求，疫情加快了数字化转型。
3.汽车、智妙手机到电视和游戏机的每个经济范畴都是须要芯片的，5G、人工智能（AI）和5G应用对高效能运算（HPC）崛起对半导体需求也是进一步加大年夜；
4.供给端日本工厂大年夜火、美国南部的冰冻气象封闭了临盆临盆线。另台湾干旱对台湾重要的芯片制造中间收到威逼，降低的行业产值。
5.晶圆厂半导体系体例造厂须要两年时光来建造和安装设备，建成后芯片制造平日须要三个月的时光，最先辈的芯片制造须要的时光更长。
综上所说就是家当链需求量大年夜增，而行业供给端产值大年夜幅降低，临时供给端还无法完全恢复。
需求持续增长的情况下，板块估值已经降低到接近最小值你认为是机会照样风险呢？
